Como atribuir formulários personalizados a um mercado
Anexar um ou mais formulários personalizados já construídos em um mercado, e definir a ordem em que eles aparecem.
Antes de começar
- A Gerenciar CRM Configurações certo.
- Pelo menos um formulário personalizado já criado — veja Como configurar um formulário personalizado Se sua organização ainda não tiver nenhum, o selecionador lhe dirá para criar um primeiro.
- O mercado a que está a anexar formulários já deve existir.
Passos
- Ir para Configurações → Gerenciador de Relações com o Cliente → Mercados e Campos.
- Clique na Editar (lâmpada) ícone no mercado que você deseja configurar.
- Rolar para o Formulários Personalizados secção da janela de edição.
- Clique + Adicionar Formulário.
- Na Seleccionar o Formulário Personalizado diálogo, clique em um formulário para anexá-lo. Só estão listados os formulários ainda não anexados a este mercado.
- Se sua organização não tiver formulários personalizados, você verá "Nenhum formulário personalizado disponível. Criar formulários na aba 'Formas Personalizadas' primeiro Ir para Formulários Personalizados atalho em vez disso.
- Se cada formulário existente já estiver anexado, você verá "Todos os formulários disponíveis foram adicionados a este mercado."
- Repita para anexar formulários adicionais.
- Arraste o cartão de um formulário pela sua alça para reordená-lo em relação aos outros — isso define os formulários de ordem que aparecem para quem os preenche neste mercado.
- Clique no ícone de lixo de um formulário para removê-lo do mercado (isso só o separa — o formulário em si não é excluído).
- Clique Actualizar para salvar o mercado.
O que vais ver
Os formulários selecionados estão agora anexados ao mercado, na ordem definida. Isso só associa os formulários existentes ao mercado — não altera os próprios campos dos formulários; isso é feito da própria aba Formulários Personalizados.
