Como gerenciar modelos de importação salvos

Nota: modelos não são criados a partir desta tela diretamente — eles são criados salvando um mapeamento no final do assistente Importar Leads (ver Como importar leads de um arquivo CSV). Esta tela é para gerenciar e reutilizar as que você já salvou.

Renomear, remapar, excluir ou reutilizar um modelo de importação salvo sem re-mapear colunas do zero toda vez que você importar do mesmo fornecedor.

Antes de começar

A Gerenciar CRM Configurações certo, e pelo menos um modelo já salvo de uma importação anterior de CSV.

Passos

Editar um modelo

1. Ir para Configurações → Gerenciador de Relações com o Cliente → Importações Manuais → Importar Modelos.
2. Clique na Editar ícone no modelo que deseja alterar.
3. Actualizar a Nome do modelo e/ou ajustar seus mapeamentos de campo na mesma interface de mapeamento utilizada durante a importação.
4. Clique Gravar.

Apagar um modelo

1. Clique na Apagar ícone no modelo.
2. Confirme: "Tem certeza de que deseja apagar o modelo '{name}'? Isto não pode ser desfeito."

Importar um arquivo novo usando um modelo salvo

1. Clique na enviar ícone (Enviar um novo ficheiro contra este modelo) no modelo que deseja reutilizar.
2. Selecione um arquivo — formatos suportados: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Escolher Importar como está para executá-lo diretamente com o mapeamento salvo do modelo, ou Ajustar o mapeamento para remapear apenas as colunas deste arquivo sem alterar o próprio modelo.
4. Se você ajustar o mapeamento, clique Iniciar a importação; caso contrário, a importação é executado imediatamente.

O que vais ver

Edição ou exclusão de um modelo só afeta futuras importações — ele não toca leads já importados com ele. Se o mercado/vendor/produto original de um modelo não existir mais, você será dito para recriá-lo do assistente Importar Leads em vez de tentar reutilizá-lo aqui.