Como importar leads de um arquivo CSV

Importar um lote de leads de um arquivo de texto CSV, Excel, ou delimitado, mapeando suas colunas para campos de leads KamoUniverse.

Antes de começar

• A Gerenciar CRM Configurações certo.
• Pelo menos um mercado ativo, vendedor e produto já configurado — a importação é bloqueada se nenhum existir.

Passos

1. Enviar o Ficheiro

1. Ir para Configurações → Gerenciador de Relações com o Cliente → Importações Manuais.
2. Largue ou procure um arquivo (CSV, XLS, XLSX ou TXT).
3. Se as colunas do arquivo corresponderem a um modelo de importação previamente salvo, um seletor aparece automaticamente (Exact match / Mesma coluna reordenada / Semelhante) — escolha uma para reutilizar seu mapeamento, ou pule-a para mapear do zero.

2. Configurar

1. Escolha o Mercado de chumbo, Fabricante, e Produto do Fornecedor este lote pertence a.
2. Defina o delimitador (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) e se a primeira linha tem cabeçalhos.
3. Carregar opcionalmente um mapa salvo diferente sob Carregar o Mapa Salvo.

3. Campos do mapa

1. Conecte cada coluna de arquivo a um campo de lead do sistema — clique em um campo de sistema e, em seguida, clique no campo de arquivo que ele deve puxar (ou arraste um para o outro).
2. E- mail, Nome próprio, e Sobrenome deve ser tudo mapeado — a importação é bloqueada caso contrário. Mapeamento a ID do Líder do Fornecedor coluna é opcional, mas permite detecção duplicada.
3. Se uma coluna de arquivo realmente contém vários valores, aplicar um Dividir o Modificador primeiro (Endereço Dividido, Nome Dividido ou Telefone Dividido) para quebrá-lo em campos virtuais que você pode mapear individualmente.
4. Adicionar Transformações de Dados para qualquer mapeamento se os valores brutos precisarem de limpeza — Trim, maiúsculas, minúsculas, capitalizar, formatar telefone, formato e-mail, formatar data, regex substituir, valor padrão. Cadeia de transformações múltiplas na ordem que você as adiciona.
5. Opcionalmente salvar este mapeamento como um modelo reutilizável em Gravar o Mapa Como.

4. Rever e Importar

1. Verificar Resultados da validação — uma amostra das primeiras 10 linhas, marcada Valid / Warning / Erro.
2. Verificar Antevisão dos Dados das três primeiras fileiras.
3. Clique Importar.

O que vais ver

A importação não falha como um lote inteiro em erros de linha — você recebe um resumo: total processado, importado, duplicados e erros. Se solicitado, você pode salvar o mapeamento como um modelo para a próxima vez.

Cada execução de importação está logada sob o Importações Passadas sub- tab, onde você pode ver o relatório de erro para linhas falhadas, re- importação de linhas falhou (facultativo ajustar primeiro o mapeamento), ou baixar o arquivo original.