Como pesquisar e filtrar seus leads
Nota: este artigo funde três questões de banco de perguntas ("search/filter leads", "view leads across markets", "view individual lead markets") — elas acabaram por ser uma característica, não três. Além disso: o código subjacente tem campos de filtro para ID de Chumbo, Contato, Estado, Fonte e intervalos de data criados/atribuídos, mas nenhum deles está conectado a um controle visível — apenas os filtros listados abaixo são realmente alcançáveis na UI hoje.
Encontre leads específicos no navegador Lead, e mude entre visualizar todos os seus leads ou apenas aqueles em um determinado mercado.
Passos
- Ir para Chumbo para abrir o navegador principal.
- Ao longo do topo, as abas de mercado permitem que você mude de contexto: Todos os Mercados, então uma aba por mercado que sua organização configurou. A seleção de uma guia de mercado filtra a grade apenas para os leads do mercado (e, para um mercado de hipotecas residenciais, adiciona colunas específicas de hipotecas como o Propósito do Empréstimo).
- Usar as páginas de estado (Todos os Chumbos, Seleccionado, então um por status de nível superior) para estreitar por status em um relance.
- Use a linha de filtro para estreitamento mais específico:
- Agente — por omissão para si mesmo; escolha outro agente ou "All Leads" para ver o de todos.
- Estado / Sub- Estado — Sub Status está desativado até você escolher um Status.
- Fabricante / Produto — O produto está desativado até que você escolha um Fornecedor.
- Finalidade do empréstimo — apenas mostrado quando você está vendo um mercado de hipotecas residenciais.
- Retorno de chamada — Todos / Agendados / Nenhum.
- Tipo Pesquisa Rápida caixa (no topo direito da linha do filtro) para pesquisar através das colunas da grade visível.
O que vais ver
A grade atualiza ao vivo enquanto você aplica filtros e muda de abas — nenhum botão separado de "pesquisa" para clicar.
