Chumbo
Uma pista é uma pessoa que pode comprar de você. Tudo nesta seção é sobre obter um em KamoUniverse, trabalhando-o, e saber onde ele está.
Comece aqui se você é novo
Ler Líderes, Oportunidades e Contas primeiro. Essas três palavras são usadas intercambiavelmente em conversas e significam três coisas diferentes no produto, e a maioria da confusão que as pessoas têm com o CRM remonta a essa distinção.
Então.. Estado- Líder vs. Sub- Estado, o que explica como o progresso de uma pista é realmente rastreado. Não há nenhum objeto separado "pipeline" no CRM — o status é o oleoduto.
Trabalho diário
- Como criar um chumbo — acrescentar um à mão.
- Como editar informações de um líder e Como alterar o status de um líder — manter a corrente.
- Como registrar uma nota ou atividade em um lead - o que disseste, quando.
- Como agendar um retorno de chamada em uma pista - para não te esqueceres.
- Como pesquisar e filtrar seus leads — incluindo a análise de vários mercados de uma só vez.
Compartilhamento de trabalho em uma equipe
Três mecanismos diferentes, fáceis de misturar:
- Como atribuir uma liderança a um companheiro de equipe — uma pista, uma pessoa, deliberadamente.
- Como transferir chumbos em massa — muitos de uma só vez, geralmente quando alguém sai ou um território muda.
- Como liberar uma liderança de volta ao chão — abdicar de um para que qualquer pessoa o possa reclamar.
A reclamar pistas que ainda não tem
Créditos de chumbo explicados cobre o modelo: os leads não são empurrados para você, você os puxa, e cada um custa um crédito. Como encontrar leads disponíveis e verificar seus créditos é a tela onde isso acontece, e Como gerenciar créditos de chumbo é como um administrador decide quem recebe quantos.
Oportunidades
Uma oportunidade é uma reivindicação de um negócio ligado a uma pista. Oportunidades Explicadas cobre a ideia, Como reservar uma oportunidade coberturas que façam uma, e Como Aprovar ou Negar um Pedido de Oportunidade cobre o que um gerente faz a seguir.
