Configurar sua organização — uma lista de verificação

A ordem para configurar o KamoUniverse. Nem todos os passos se aplicam a todos os negócios, mas a sequência se aplica: vários deles bloqueiam os que os seguem, e descobrir que a meio caminho é o que transforma uma tarde em uma semana.

1. Sua identidade

• Perfil da empresa e marca — nome, logotipo, cores. Estes aparecem em tudo o que um cliente vê. Como atualizar seu perfil da empresa e marca
• Configurações de toda a organização — o fuso horário e a moeda, sobretudo. Equivoque o fuso horário e cada hora no produto engana a todos. Como Configurar as Configurações do Tamanho da Organização

2. Suas palavras

• Rótulos personalizados — se você chamar as filiais de "escritórios" e os clientes de "clientes", diga-o agora. Alterá-lo mais tarde significa que cada pessoa que você treinou aprendeu as palavras erradas. Como renomear ramos, membros e membros da equipe

3. Sua estrutura

• Departamentos e títulos de tarefas — a forma em que as pessoas entram
• Funções de segurança — o que cada tipo de pessoa pode fazer. Ler Funções de segurança explicadas antes de construí-los; papéis são o cenário mais conseqüente no produto.

4. Seu povo

• Adicione sua equipe — um de cada vez, ou de um processo, se tiver mais de um punhado. Como adicionar um membro ou membro da equipe, Como adicionar pessoas em massa de um arquivo
• Atribuir funções — Como atribuir um papel a um membro

5. As características que você usará

Liga só o que precisares. Como ligar ou desligar aplicativos e recursos

Depois prepara os que ligaste:

• E- mail — ligar um fornecedor e verificar o seu domínio de envio. A verificação de domínio envolve mudanças de DNS e pode levar um dia, então inicie-o cedo. Como conectar um provedor de email
• Telefone — adicionar um fornecedor e, em seguida, dar às pessoas extensões. Como adicionar um telefone ou provedor de texto
• Reuniões — escolher um fornecedor e definir os seus padrões. Como conectar ou mudar um provedor de reuniões
• CRM — os mercados, em primeiro lugar, os fornecedores e os produtos, em seguida, os créditos. Ninguém pode adicionar uma pista até que os três existam. Como adicionar um mercado
• Cartões de ponto — configurar as suas regras antes cadastrar-se; as regras aplicam-se a partir da inscrição em diante. Como configurar as regras do seu cartão de tempo

6. As coisas que pagam mais tarde

• Base de conhecimentos — escrever os seus próprios guias internos. Também o que o assistente AI aprende. Como escrever um artigo de base de conhecimento
• Tipos de documentos e pastas — decidir as categorias antes de as pessoas começarem a enviar, não depois. Como gerenciar tipos de documentos e pastas
• Segurança e acesso — restrições de entrada e de registo. Como gerenciar blocos de acesso e geobloqueio

Os dois erros que as pessoas cometem

A ligar tudo para ver o que faz. Você acaba com quinze itens de menu que ninguém usa e nenhuma maneira de dizer qual importa. Ligue o que você precisa, adicione mais tarde.

Deixando papéis até o fim. Os papéis decidem o que todos vêem, então configurá-los depois que todos se juntarem significa uma rodada de "Eu não consigo encontrá-lo" que você então tem que responder uma pessoa de cada vez.