Как создать аккаунт

Создайте новый торговый счет, автономный или предварительно заполненный из существующего лида.

Шаги

1. Из браузера аккаунта, кликните Новый счет - или со страницы деталей Lead, используйте Назначение аккаунта → Создание нового аккаунта (это открывает ту же форму, предварительно заполненную и предварительно связанную с этим свинцом).
2. Заполнить Контактное имя: как минимум Первое имя и Фамилия; Префикс, Среднийи Суффикс необязательно. Если вы начали с лида, нажмите Копия от Lead рядом с этим разделом (или Копировать все из свинца наверху) для автоматического ввода основного контактного имени свинца.
3. Войдите в Электронная почта - требуется.
4. Войти Телефонные номера Персональная и/или рабочая, каждая с дополнительным расширением Разрешить текст переключаться.
5. Войдите в Компания имя, если есть — факультативно.
6. Войдите в Адрес - уличные линии, город, штат / провинция, почтовый индекс и страна; проверка Использование в качестве адреса также если он удваивается в качестве платежного адреса.
7. Подтвердите Валюта - он не соответствует валюте вашей организации, но может быть изменен на счет.
8. Щелкнуть Создать аккаунт.

Если вы работаете из свинца, каждый раздел выше имеет свой собственный Копия от Lead короткий путь или использование Копировать все из свинца один раз вверху, чтобы заполнить имя, электронную почту, телефоны, компанию и адрес вместе в один клик.

Что ты увидишь

Новая учетная запись создается и, если вы начали с лида, автоматически подключается к нему (если этап ссылки не удается, учетная запись все еще существует - вам говорят открыть ее и связать ее вручную, а не потерять учетную запись). Вы попадаете на вкладку Обзор новой учетной записи.