Счета

Учетная запись является установленным клиентом - компанией или человеком, с которым вы уже ведете бизнес. Там, где лидерство - это возможность, учетная запись - это отношения, и запись построена, чтобы держать все об этом в одном месте.

Начните здесь

Что такое учетная запись пройдитесь по восьми вкладкам в учетной записи и объясните, что на самом деле живет на каждой из них. Это также объясняет подлинную странность: экран учетных записей находится за входом в меню, который выглядит так, как будто он принадлежит HR. Это не HR-экран, вход в меню был использован повторно.

Повседневная работа

• Как создать аккаунт и Как редактировать детали аккаунта
• Как просматривать и искать аккаунты найти один из многих
• Как управлять людьми на счете кто ваши контакты внутри клиента
• Как просматривать лиды, цитаты и заказы аккаунта — коммерческая история
• Как просматривать заметки и историю аккаунта что было сказано и что изменилось
• Как управлять документами на счете — свод документов, который имеет значение только для ипотечных клиентов

Уборка

• Как объединить дублирующиеся счета — когда один и тот же клиент въезжал дважды. Это требует специального разрешения.
• Как удалить аккаунт которые деактивируются, а не разрушаются, поэтому ничто не привязано к ним.

Подключение лида к учетной записи

Со стороны лидера, а не счета. На вкладке «Лидс» учетной записи есть кнопка «Ассоциированный лидер», которая пока ничего не делает. Как связать лидерство с аккаунтом это настоящий маршрут.