Как связать лидерство с аккаунтом
Примечание: меню «Больше» на главной странице содержит пункт «Преобразовать» — это заполнитель, который просто показывает «скоро» и ничего не делает. Нет никакой конвертации в счет. Реальный механизм связывает лид с учетной записью, описанной ниже. Видишь Лидеры, возможности и счета как эти объекты соотносятся.
Подключите лид к учетной записи клиента — либо существующий, либо совершенно новый, созданный из контактной информации лида.
Шаги
- Откройте страницу с подробностями.
- На главной информационной карте найдите Счет ряд. Если ничего не связано, это показывает Неназначенный с ан Назначить счет кнопка; если вы уже связаны, кнопка читает Смена аккаунта.
- Нажмите на него - вы попадете на страницу Учетной записи.
- Либо:
- Найдите и выберите существующую учетную запись, затем нажмите Назначить на этот счетили
- Щелкнуть Создайте новый аккаунт — это открывает новую форму учетной записи, предварительно заполненную именем лида, электронной почтой и телефоном из его основного контакта. Отправка автоматически связывает новую учетную запись с этим лидом.
Что ты увидишь
В строке учетной записи свинца теперь отображается связанная учетная запись (нажатие на нее открывает собственную страницу учетной записи). Сама запись лидерства неизменна - ссылка не удаляет, не закрывает и не преобразует лидерство.
