Что такое учетная запись

Видишь Лидеры, возможности и счета во-первых, эта статья предполагает, что вы уже знаете, что учетная запись является коммерческим клиентом / компанией, на которую ведут ссылки. Это покрывает то, что на самом деле на записи, и реальную странность в том, как экран закрыт.

Несоответствие по стоимости: навигационные ворота не соответствуют тому, что делает экран

Это Счета пункт повестки дняcomponents.nav.options.accounts, направляясь к /account) закрыт organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') и содержит внутренние ключевые слова employees, hr, hrsЭти ворота в форме HR. Но экран, который он открывает, по умолчанию Браузер аккаунта - подлинный менеджер клиентских счетов CRM/commerce (поиск, создание, удаление, объединение дубликатов), построенный на одном и том же Account объект, описанный в концептуальной статье Leads, без HR-данных.

Объяснение заключается в том, что /account это не один экран — это три, разделяя панель вкладок:

1. Счета (закладка по умолчанию) — настоящий CRM-браузер аккаунта. Это то, что остальная часть этой статьи и остальные статьи в этой папке, охватывают.
2. Члены и Члены команды - это такие не Данные счета. Они открываются TeamMemberManager, тот же инструмент реестра организаций, используемый для добавления и просмотра членов и членов команды (две засеянные роли персонала вашей организации — см. документацию по основной установке Workspace о ролях безопасности). Их кнопки «добавить» направляются прямо к /settings/member/new и /settings/team-member/new.

Таким образом, навигационные ворота со вкусом HR соответствуют вкладкам 2 и 3, а не вкладке 1 — вкладке, на которую вы приземляетесь по умолчанию, и той, которую эта папка документирует, является функцией CRM, живущей за дверью в форме HR. Если член имеет Посмотреть Работники но без прав на лидерство / счет CRM, они все еще могут достичь Браузера учетной записи через эти ворота; и наоборот, кто-то, кто должен управлять учетными записями, но не имеет Посмотреть Работники я вообще не увижу эту навигацию. Отмечая это для обзора, а не угадывая в умысле - это означает, что вход в навигацию был перепрофилирован без обновления ворот.

Эта статья и все другие способы в этом Accounts/ папка, обложки только вкладка Счета Настоящий CRM-браузер. Закладки «Члены/Члены команды» - это управление персоналом организации, уже охваченное этим углом в другом месте.

Что находится в учетной записи

Открыть счет ()/account/view/{id}) отображает заголовок (имя дисплея, ID, Active/Inactive state, Tax Exempt и Marketing chips) и восемь вкладок:

• Обзор — карточки (Total Orders, Total Spent, Leads, Members) и резюме информации о счете, контактной информации, первичного адреса доставки, последних заметок, последних заказов и последних лидов. Все ссылается на свою полную вкладку.
• Свинец — каждый лид, связанный с этим аккаунтом. Ан Ассоциированный лидер кнопка существует, но не подключена (показывает уведомление «Ассоциированный лид (скоро)») — реальный способ подключить лид к учетной записи со стороны лидера. Видишь Как связать лидерство с аккаунтом
• Цитаты — каждая цитата, поднятая против любого лидера на этом счету. Цитаты создаются из Свинца, к которому они принадлежат, а не из Учетной записи — эта вкладка является только для чтения.
• Заказы - каждый коммерческий заказ, размещенный на этом счете, с Создаем порядок действие, которое открывает новый розничный заказ, предварительно заполненный этой учетной записью в качестве покупателя. Видишь Как создать розничный заказ
• Члены (список, отличающийся от /account на вкладке «Члены» страницы выше) — люди, прикрепленные к этой конкретной учетной записи: кто является основным контактом, кто еще (персонал или неперсонал) находится на ней.
• Заметки - только для чтения; показывает заметки, записанные против приказов этого счета. Композитора заметок уровня учетной записи нет, потому что заметки хранятся против заказов в схеме, а не против самого счета.
• Документы - хранилище документов, построенное для ипотечно-вертикальных заявок на кредит (заемщики, требования к документам по кредиту, прием / отклонение рабочего процесса). Реальный и работающий, но только значимый для счетов, привязанных к ипотечному заявлению; на других счетах он просто пуст.
• История - полный аудит всего, что изменилось в учетной записи: отредактированные поля, добавленные / удаленные члены, связанные лиды / заказы, измененные адреса, слияния.