Как управлять людьми на счете
Примечание: это собственный счет Члены вкладка (кто прикреплен к этой конкретной учетной записи), а не /account отдельная страница Члены/Члены команды вкладки, которые вместо этого управляют штатом вашей организации - см Что на счету? для этого различия.Добавьте, удалите или установите основной контакт между людьми, подключенными к учетной записи.
Прежде чем начать
Открыть счет - см Как просматривать и искать аккаунты
Шаги
Добавить члена
- На счету Члены вкладка, клик Добавить член.
- В сборщике ищите в каталоге вашей организации по имени - как сотрудники, так и не сотрудники имеют право, поскольку человек, оплачивающий счет, часто не входит в платежную ведомость. Любой, кто уже на счету, показывает себя неизбираемым.
- Выберите одного или нескольких человек и подтвердите.
Установить первичного члена
- Над Члены найдите человека, которого вы хотите, в качестве основного.
- Щелкните значок звезды рядом с их рядом ()Устанавливается как первичный).
Удалить члена
- Найдите строку человека и нажмите значок удаления.
- Подтвердите в диалоге. Если человек является основным участником учетной записи, вас предупреждают, что удаление его покидает учетную запись без одного, пока вы не установите другой — его собственная запись участника не удаляется, а только отделяется от этой учетной записи.
Что ты увидишь
Закладка «Члены» и карта «Обзор» (Primary Member/Primary Email/Phone) немедленно обновляются. В строке каждого участника отображается значок, указывающий, является ли он сотрудником или не сотрудником, и ярлык ролей (основной член, менеджер счета или член).
