Как просматривать заметки и историю аккаунта
Примечание: нет возможности добавить заметку непосредственно на счет. Заметки живут по заказам аккаунта, и эта вкладка только отображает их — так гласит информационный баннер на вкладке. Чтобы добавить заметку, сделайте это из соответствующего приказа.
Просмотрите заметки, записанные в соответствии с приказами учетной записи, и полный аудит всего, что произошло на учетной записи.
Прежде чем начать
Открыть счет - см Как просматривать и искать аккаунты
Шаги
Заметки
- Нажмите на аккаунт Заметки вкладка.
- Прочтите баннер, объясняющий, что эти заметки имеют порядок, а не уровень учетной записи.
- Просмотрите список — каждая заметка показывает своего автора (или «Систему», если она автоматизирована), дату, содержание и пометку Клиент видимый.
История
- Нажмите на аккаунт История (или, по крайней мере, из обзора), Посмотреть полную историю).
- Используйте фильтры панели для сужения по полю, актеру или дате.
- Просмотр записей — редактирование полей, добавление/удаление членов, связывание лидов/заказов, изменение адресов и любое слияние, которое сложило другую учетную запись в эту. Записи, относящиеся к человеку, разрешают имя этого человека, где известно, возвращаясь к захваченной записке, если они с тех пор покинули организацию.
Что ты увидишь
Обе вкладки - это просмотры только для чтения в активности, которая произошла в другом месте на учетной записи (заказы, вкладка «Члены», диалог учетной записи Edit, связывание, слияние) - нет ничего, чтобы сэкономить на самой вкладке.
