Как просматривать лиды, цитаты и заказы аккаунта

Примечание: закладка "Лидс" Ассоциированный лидер кнопка - это загвоздка - нажатие на нее просто показывает уведомление «Ассоциированный свинец (скоро)» и больше ничего не делает. Чтобы подключить Lead к этой учетной записи, сделайте это со стороны Lead - см Как связать лидерство с аккаунтом

Просмотрите все, что создала учетная запись — связанные с ней Лиды, Цитаты, поднятые против них, и Приказы, размещенные против учетной записи.

Прежде чем начать

Открыть счет - см Как просматривать и искать аккаунты

Шаги

Свинец

1. Нажмите на аккаунт Свинец вкладка, чтобы увидеть каждый лид, связанный с ним в настоящее время (имя, адрес электронной почты, статус, созданная дата).
2. Нажмите на строку, чтобы открыть собственную страницу Лида.

Цитаты

1. Нажмите на аккаунт Цитаты вкладка, чтобы увидеть каждую цитату, поднятую против любого из потенциальных клиентов учетной записи, через страницу, фильтруемую, сортируемую сетку (поиск, статус, мини / максимум, диапазон созданных дат).
2. Сами цитаты создаются из Свинца, к которому они принадлежат, а не из этой вкладки — это только для чтения раскатка для учетной записи в целом.

Заказы

1. Нажмите на аккаунт Заказы вкладка, чтобы увидеть каждый заказ, который разместил счет (заказ #, статус, общая сумма, валюта, дата).
2. Нажмите строку, чтобы открыть страницу деталей этого заказа - см Как управлять розничным заказом?
3. Щелкнуть Создаем порядок чтобы начать новый заказ с этой учетной записи, предварительно заполненной покупателем - см Как создать розничный заказ

Что ты увидишь

Количество строк каждой вкладки отражается в ее заголовке, а вкладка Обзор учетной записи показывает короткий «недавний» предварительный просмотр лидов и заказов со ссылкой на полную вкладку, когда их больше, чем несколько.