Как принять или отклонить запрос на возможность
Наименование: действие, отображаемое в пользовательском интерфейсе как «отрицание возможности», контролируется правом, называемым Удалить возможности в ролях — не «отрицать». Если вы создаете роли, ищите это имя.
Проанализируйте, одобрите, отклоните или закройте просьбу коллеги сохранить лидерство и понять, что происходит (и не происходит), когда вы его одобряете.
Прежде чем начать
- Посмотреть возможности — посмотреть список вообще.
- Редактировать возможности — утверждать, редактировать, закрывать оговорку или просматривать запрос на продление.
- Удалить возможности отказать в просьбе.
Любая роль может быть предоставлена этим правам индивидуально — нет фиксированного требования «менеджер».
Шаги
- Из панели действий Leads, щелкните Возможности открывать Зарезервированные возможности.
- Используйте Зарезервирован, Истекший, Отрицатьи Закрытый tabs to find the request — новый запрос показывает Зарезервирован с а В ожидании чип состояния.
- За утверждать: щелкните значок молотка (Одобрить оговорку). В диалоге:
- Проанализируйте оправдание агента («Дело агента»).
- Отрегулируйте продолжительность бронирования, если вы хотите что-то другое, чем было запрошено.
- Необязательно переназначить того, у кого есть возможность, в Агент использует эту возможность.
- Пересмотреть или скорректировать Общая комиссия при продаже и Поделиться Комиссия коллега раскололся.
- Добавить Ваша записка запрашивающий агент видит это.
- Щелкнуть Одобрить оговорку.
- За отрицать: щелкните значок блока (Отрицать возможность). Войдите в Причина (агент видит это), затем щелкните Отрицать возможность подтвердить.
- Рассмотрение незавершенного запрос о продлении на уже забронированной возможности: щелкните значок часов (Запрос на продление обзоразатем Продление гранта или Уменьшение расширения.
- За близко зарезервированная возможность, как только это будет сделано: щелкните значок флага (Марк закрыт) — это применимо немедленно, никакого подтверждающего диалога.
- Нажмите на иконку истории в любом ряду (Посмотреть историю) чтобы увидеть полную временную шкалу запросов, утверждений, отказов, расширений и изменений комиссионных.
Что ты увидишь
- Утвержденный оговорки переходят в статус Зарезервированных и заперты для согласованного окна; запись общей комиссии и разделения коллег становится тем, что было согласовано, но никакая выплата не происходит автоматически выдача фактической комиссии является отдельным ручным шагом, выполняемым в другом месте.
- Отрицать запросы перемещаются на вкладку «Отказано» с прикрепленной причиной — запись не удаляется, несмотря на то, что правильная контрольная запись называется «Удалить возможности»
- Истекший бронирование происходит само по себе в тот момент, когда окно закрывается — никаких действий от вас не требуется.
