Объясняемые возможности
Возможность — это таймбокс держится за лидерство, а не отдельный объект, который вы просматриваете в своем собственном списке — внутренне он называется «резервация», всегда привязанная именно к одному лиду.
Одна живая претензия на лидерство с полной историей
Свинец может иметь только активная возможность за один раз - либо в ожидании одобрения, либо зарезервировано (утверждено и запущено). Но за свою жизнь свинец может накапливать история возможность: предыдущий запрос, который был отклонен или истек, не блокирует новый запрос, сделанный позже. Ничего об отклоненной или просроченной возможности не удаляется — она остается видимой в истории этого лидера.
Два отдельных понятия комиссии
Opportunity записывает две разные вещи о комиссии, которые легко спутать:
- Общая комиссия при продаже - единая цифра (процентная или фиксированная сумма, разовая или повторяющаяся), представляющая то, что организация выплачивает в целом за эту продажу. Это дефолт от рыночной комиссии по умолчанию лида, если запрашивающий агент не устанавливает его.
- Комиссия разделилась - отдельно от вышеперечисленного, список названных коллег, каждый из которых вырезал процент или фиксированную долю из этой общей цифры, одноразовой или повторяющейся на одного коллегу. И запрашивающий, и одобряющий могут добавлять, редактировать или удалять их до утверждения.
Что одобрение делает — и не делает —
Утверждение возможности делает не превратите его в отдельную запись «Сделка» или «Продажа», и он это сделает не автоматически платить кому угодно. Он просто отмечает резервирование и замки в окне согласованной комиссии и цифры как запись того, что было согласовано. На самом деле выплата комиссионных является отдельный, ручной шаг администратор выполняет в другом месте (обработка комиссии, за пределами этой области CRM) — нет автоматического пути от утвержденной возможности к выплате. Не думайте, что комиссия выплачивается только потому, что бронирование было одобрено.
Каждое изменение штата — запрошенное, одобренное, отклоненное, продленное, истекшее, закрытое или отредактированное разделение комиссии — регистрируется в истории этой возможности, видимой из резервации.
Существует также личный, только для чтения вид в настройках собственной учетной записи участника (комиссии → возможности), показывающий только свои собственные возможности и комиссионные доли - отдельно от экрана резервных возможностей, обращенного к администратору, описанного в Как я могу одобрить или отклонить оговорку о возможности?
