Как сохранить возможность
Запрос на резервирование (удержание) лида в качестве возможности, пока вы работаете над его закрытием, необязательно делитесь комиссией с коллегами, которые помогли.
Прежде чем начать
Существующее лидерство, над которым вы активно работаете.
Шаги
- Откройте главный рекорд.
- Щелкнуть Резервные возможности в верхней строке действия.
- Выберите, на какой срок вам нужен трюм — предустановленные кнопки на 7/14/30/60/90 дней, или перетащите слайдер/наберите точное количество дней (до 90). На нем изображена надпись «Зарезервирован до [даты]»
- Написать Почему такая возможность обоснование — опишите, что вы построили с перспективой и интересом, который они проявили. Это то, что автор рассматривает при принятии решения по запросу.
- Факультативный — под Поделиться Комиссиящелкните Добавить коллегу для каждого партнера по команде, который помог реализовать эту возможность. Для каждого из них выберите процент или фиксированную сумму, введите долю и выберите единовременную или повторяющуюся выплату.
- Щелкнуть Просьба представить.
Что ты увидишь
Кнопка панели действий изменяется на Запрос возможности в ожиданиис указанием того, что запрос ожидает одобрения.
Примечание
Бронирование возможности - это рабочий процесс удержания и одобрения, слоистый поверх свинца, а не автоматическое преобразование. Кто одобряет запрос и что происходит после одобрения, все еще должно быть захвачено.
