Рынки и поля

Рынок — это категория, по которой подается лид — «Ипотека», «Солнечный», «Страхование». Он решает, какую форму кто-то заполняет, когда они добавляют свинец, какие продукты могут быть присоединены, и как сгруппированы лиды, когда вы идете искать их.

Это территория администратора. Никто не может добавить лидерство, пока не появится хотя бы один рынок, поэтому это, как правило, первое, что создается в новой организации.

Что вы найдете здесь

• Рынки объяснили иерархия категорий и почему рынок — это больше, чем ярлык.
• Как добавить рынок - создание одного.
• Как архивировать или реактивировать рынок - рынки никогда не удаляются, только архивируются, поэтому лиды, уже поданные в рамках одного, остаются читаемыми.
• Как присвоить пользовательские формы рынку - добавление дополнительных вопросов, которые вы хотите задать.
• Как подключить систему происхождения кредита на рынке — для ипотечной работы, связывая систему, которая обрабатывает сам кредитный файл.

Приказ делать вещи в

Создайте рынок, затем создайте поставщиков и продукты, которые его поставляют, а затем назначьте любые пользовательские формы. Рынок, на котором нет поставщика, будет блокировать любого, кто пытается добавить к нему свинец, потому что поставщик требуется в форме свинца.