Как подключить систему происхождения кредита на рынке

Подключите рынок жилищной ипотеки к внешней системе кредитования (LOS), чтобы к ней могли протекать лиды.

Прежде чем начать

• Рынок должен существовать, быть классифицирован Услуги Жилая ипотекаи быть сохраненным хотя бы один раз — кнопка Configure отключена на несохранившемся новом рынке.
• Это Управление CRM Настройки точно.

Шаги

1. Пойти Настройки → Менеджер по работе с клиентами → Рынки и поля редактировать ипотечный рынок.
2. Найти Интеграция MLOS выберите один:
   • Интеграция MLOS — по умолчанию, ничего не подключено.
   • KamoMLS щелкнуть КонфигурироватьВы попадаете в настройки POS-интеграции этого рынка (другая область настроек), чтобы завершить настройку там. Если у вашей организации еще нет рынка ипотечной торговли, вам будет предложено сначала создать его в настройках POS.
   • MeridianLink щелкнуть Конфигурировать откройте диалог соединения (этапы ниже).
   • Encompass от ICE — перечислены, но еще не доступны; конфигурация отключена с помощью инструмента «Скоро».

Конфигурация соединения MeridianLink

1. Переключаться Включенный активировать соединение после его настройки.
2. Заполните:
   • Источник URL - например. https://secure.mortgage.meridianlink.com
   • Код клиента - например. PML1234
   • Секретный клиент - только писать. Оставьте его пустым на редактировании, чтобы сохранить существующую сохраненную тайну; он используется только для автоматической входящей синхронизации (поллинг) - каждый отдельный сотрудник по кредиту отдельно устанавливает свой собственный логин MeridianLink в своем профиле участника.
   • Код приложения
   • Кредитный шаблон
3. Щелкнуть Тестовое соединение проверить перед экономией.
4. Щелкнуть Спасти.

Что ты увидишь

После включения и сохранения лиды на этом рынке могут быть переведены в MeridianLink. Диалог запоминает последнее известное состояние здоровья соединения при следующем его открытии.