Tài khoản

Một tài khoản là một khách hàng chính thức — một công ty hoặc một người mà bạn đã làm ăn. Khi một đầu mối là một khả năng, một tài khoản là một mối quan hệ, và hồ sơ được xây dựng để nắm giữ mọi thứ về nó tại một nơi.

Bắt đầu từ đây

Lời tường thuật chứa đựng điều gì đi qua tám trang trên một tài khoản và giải thích những gì thực sự sống trên mỗi cái. Nó cũng giải thích một sự kỳ lạ thật sự: màn hình tài khoản nằm sau một thực đơn trông giống như của đám quan chức cấp cao. Nó không phải là màn hình nhân sự; thực đơn được sử dụng lại.

Công việc hàng ngày

• Làm sao để khai trình và Cách sửa chi tiết tài khoản
• Cách duyệt và tìm kiếm tài khoản - ...tìm thấy một trong số nhiều người
• Cách quản lý người ta trên một tài khoản - những người liên lạc của bạn bên trong khách hàng
• Làm thế nào để xem một tài khoản dẫn đầu, trích dẫn và trật tự — lịch sử thương mại
• Cách xem ghi chép và lịch sử của một tài khoản - những gì đã được nói và những gì đã thay đổi
• Cách quản lý tài liệu trên tài khoản — két tài liệu chỉ có ý nghĩa cho khách hàng thế chấp

Dọn dẹp

• Làm thế nào để kết hợp lời tường thuật trùng hợp - khi chính khách hàng đó đã vào hai lần. Việc này cần một sự cho phép cụ thể.
• Làm sao xóa lời khai — không dùng được thay vì phá hủy, vì thế không có gì gắn liền với nó bị mất.

Kết nối

Từ phía người dẫn đầu, không phải tài khoản. Thẻ chì của tài khoản có một nút "Alociate lead" mà chưa làm gì cả. Làm sao liên kết việc khai trình là con đường thật sự.