Lời tường thuật chứa đựng điều gì

Xem Dẫn đầu, cơ hội và sự khai trình đầu tiên - bài báo này giả sử rằng bạn đã biết một tài khoản là bên thương mại / đối tác lưu trữ một liên kết chì. Điều này bao gồm những gì thực sự được ghi lại, và một thực sự kỳ lạ trong làm thế nào màn hình được đóng cửa.

Một sự khác biệt đáng giá: cổng nav không khớp với những gì màn hình làm

Hạt Tài khoản mục nav (components.nav.options.accountsđịnh tuyến /account♪ đã đóng cửa ♪ organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') và mang từ khoá nội bộ employees, hr, hrsCánh cổng đó có hình dạng quan chức. Nhưng màn hình mở ra là, theo mặc định Bộ duyệt tài khoản — một bộ quản lý tổng hợp CRM/commerce khách hàng (tìm kiếm, tạo, xoá, nhập trùng), xây dựng cùng một Account đối tượng được mô tả trong bài báo khái niệm dẫn đầu, không có dữ liệu nhân sự nào về nó.

Giải thích là /account không chỉ là một màn hình mà là ba, chia sẻ một thanh thẻ:

1. Tài khoản ( Thẻ mặc định) — trình duyệt tài khoản CRM thật. Đây là điều mà phần còn lại của bài này, và phần còn lại của các bài tường thuật trong thư mục này sẽ đăng.
2. Thành viên và Thành viên nhóm - đây là không phải Dữ liệu tài khoản. Họ mở cửa TeamMemberManagerCùng một công cụ xoay org sử dụng để thêm và duyệt thành viên và thành viên nhóm (các thành viên của tổ chức của bạn hai vai trò hạt giống — xem các tài liệu thiết yếu của Workspace về vai trò an ninh). Những cái nút của họ /settings/member/new và /settings/team-member/new.

Vì vậy, các cổng nav-Flavated tương ứng với tab 2 và 3, không phải tab 1 - thẻ bạn hạ cánh theo mặc định và một trong các tài liệu này là một chức năng CM sống phía sau một cánh cửa hình người cao cấp. Nếu một thành viên có Xem nhân viên nhưng không có quyền công tố dẫn đầu / tính toán, họ vẫn có thể đến được trình duyệt tài khoản thông qua cổng này; ngược lại, một người nên quản lý tài khoản nhưng thiếu vắng Xem nhân viên sẽ không thấy gì hết. Xem lại đoạn này thay vì đoán mò — nó đọc như là mục nhập nav đã được sửa lại mà không cần cập nhật cửa.

Bài báo này, và tất cả những bài viết khác trong này Accounts/ thư mục, bìa chỉ hoá đơn tài khoản - một trình duyệt tài khoản CRM đích thực. Các thẻ thành viên/Team là quản lý nhân viên org, đã được bao phủ từ góc đó ở nơi khác.

Hồ sơ tài khoản

Mở một tài khoản/account/view/{id}) Hiển thị một tiêu đề (tên, ID, trạng thái hoạt động/ hoạt động, các thẻ thuế và thị trường) và tám thẻ:

• Toàn cảnh — thẻ thông tin, địa chỉ hàng chính, ghi chú gần đây, đơn đặt hàng gần đây và những đầu mối mới nhất. Mọi thứ kết nối vào thẻ đầy đủ của riêng nó.
• Dẫn — mỗi đầu mối liên quan đến lời tường thuật này. An Số ID khách hàng cái nút tồn tại nhưng chưa được nối kết (xem một thông báo "Alociate Command" (đến sớm) — cách thực sự để kết nối một dẫn tới một tài khoản là từ phía dẫn đầu. Xem Làm sao liên kết việc khai trình
• Trích dẫn - Mọi câu trích dẫn đều chống lại bất cứ đầu mối nào về vấn đề này. Trích dẫn được tạo ra từ người dẫn đầu, chứ không phải từ tài khoản. Thẻ này chỉ là cuộn sách đọc.
• Thứ tự — mỗi đơn đặt hàng thương mại của tài khoản này, với một Tạo Thứ tự hành động mở ra một lệnh tái sử dụng mới với tài khoản này như là người mua. Xem Cách lập lại trật tự
• Thành viên (được đo đếm- kính, khác biệt với /account trang riêng của trang ở trên) — những người được gắn vào tài khoản cụ thể này: những người đầu tiên tiếp xúc là ai, ai khác ( nhân viên hoặc không nhân viên) có trên đó.
• Ghi chú - chỉ đọc; các ghi chú được ghi lại trái với mệnh lệnh của tài khoản này. Không có nhà soạn thảo tài khoản cấp lưu ý, bởi vì ghi chú được lưu trữ chống lại các mệnh lệnh trong giản đồ, không phải chống lại chính tài khoản.
• Tài liệu — một kho tài liệu xây dựng cho các ứng dụng cho vay thế chấp (người thuê nhà, yêu cầu tài liệu trênlo, chấp nhận/nhận dòng chảy công việc). Thực tế và làm việc, nhưng chỉ có ý nghĩa cho các tài khoản gắn liền với một ứng dụng thế chấp; trong các tài khoản khác nó đơn giản là trống rỗng.
• Lịch sử - một dấu vết kiểm toán đầy đủ của mọi thứ đã thay đổi trong tài khoản: các lĩnh vực được chỉnh sửa, các thành viên được thêm vào/tải bỏ, các đầu mối/hàng, địa chỉ đã thay đổi, hợp nhất.