Wie man ein Konto erstellt

Erstellen Sie ein neues Commerce-Konto, entweder Standalone oder vorgefüllt von einem bestehenden Lead.

Schritte

1. Aus dem Konto-Browser, klicken Neues Konto - oder von einer Lead-Detail-Seite, verwenden Konto zuweisen - Neues Konto erstellen (Dies öffnet die gleiche Form vorgefüllt und vorverlinkt mit diesem Blei).
2. Ausfüllen Kontakt Name: mindestens ein Vorname und Nachname; Präfix, Mitte, und Suffix sind optional. Wenn Sie von einer Leitung gestartet, klicken Sie Kopie von Lead neben diesem Abschnitt (oder Kopieren Sie All From Lead an der Spitze), um den primären Kontaktnamen der Führung automatisch einzuziehen.
3. Geben Sie eine E-Mail erforderlich.
4. Geben Sie Telefonnummern Persönliche und/oder Arbeit, jeweils mit optionaler Verlängerung und einem Text erlauben toggle.
5. Geben Sie eine Unternehmen Name, falls irgendwelche - optional.
6. Geben Sie eine Anschrift Straßenlinien, Stadt, Staat/Provinz, Postleitzahl und Land; prüfen Auch als Rechnungsadresse verwenden wenn es als Rechnungsadresse dient.
7. Bestätigen Sie die Währung Es ist standardmäßig auf die Währung Ihrer Organisation, kann aber pro Konto geändert werden.
8. Klicken Konto erstellen.

Wenn Sie von einer Leitung arbeiten, hat jeder Abschnitt oben seine eigene Kopie von Lead Verknüpfung oder Verwendung Kopieren Sie All From Lead einmal an der Spitze zu füllen Name, E-Mail, Telefone, Unternehmen, und Adresse zusammen in einem Klick.

Was Sie sehen werden

Das neue Konto wird erstellt und, wenn Sie von einer Leitung gestartet, automatisch mit ihm verknüpft (wenn der Link-Simt ausfällt, existiert das Konto immer noch - Sie werden aufgefordert, es zu öffnen und es manuell zu verknüpfen, anstatt das Konto zu verlieren). Sie landen auf der Registerkarte Übersicht des neuen Kontos.