Konten
Ein Konto ist ein etablierter Kunde - eine Firma oder eine Person, mit der Sie bereits Geschäfte machen. Wo eine Führung eine Möglichkeit ist, ist ein Konto eine Beziehung, und die Aufzeichnung ist gebaut, um alles darüber an einem Ort zu halten.
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Was ein Konto-Rekord hält geht durch die acht Registerkarten auf einem Konto und erklärt, was tatsächlich auf jedem lebt. Es erklärt auch eine echte Merkwürdigkeit: der Konto-Bildschirm sitzt hinter einem Menüeintrag, der aussieht, als ob er zum HR gehört. Es ist kein HR-Bildschirm; der Menüeintrag wurde wiederverwendet.
Alltagsarbeit
- Wie man ein Konto erstellt und Wie man die Details eines Kontos bearbeitet
- Wie man Konten durchsucht und sucht Eines von vielen finden
- Wie man die Menschen auf einem Konto mant man verwaltet Wer Ihre Kontakte innerhalb des Kunden sind
- So sehen Sie die Leads, Quotes und Orders eines Kontos Die Handelsgeschichte
- Wie man die Notizen und die Geschichte eines Kontos sieht Was gesagt wurde und was sich geändert hat
- Wie man Dokumente auf einem Konto verwaltet - das Dokument Tresor, der nur für Hypothekenkunden sinnvoll ist
Aufräumen
- Wie man Duplicate Konten fusioniert Wenn derselbe Kunde zweimal eingegeben wurde. Dies bedarf einer speziellen Genehmigung.
- Wie man ein Konto löscht - die deaktiviert, anstatt zu zerstören, so dass nichts an ihm gebunden ist verloren.
Verbinden einer Leitung an ein Konto
Von der Seite der Führung, nicht das Konto. Die Registerkarte Leads des Kontos hat einen "Associate Lead"-Button, der noch nichts tut. Wie man einen Lead zu einem Konto verknüpfen kann ist die wirkliche Route.
