Was ein Konto-Rekord hält

Siehe Leads, Opportunities und Accounts erster - dieser Artikel geht davon aus, dass Sie bereits wissen, ein Konto ist die commerce-Seite Kunden / Unternehmen aufnehmen eine Lead-Links zu. Dieser deckt ab, was tatsächlich auf der Platte ist, und eine wirkliche Kuriosität, wie der Bildschirm eingelegt wird.

Eine lohnende Diskrepanz: Das nV-Gatter passt nicht zu dem, was der Bildschirm tut

Die Konten nav-Artikel (components.nav.options.accounts, Routing zu /account) ist gated on organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') und führt die internen Schlüsselwörter employees, hr, hrs. Dieses Tor ist HR-förmig. Aber der Bildschirm, den es öffnet, ist standardmäßig die Account-Browser - ein echter CRM/Commerce-Kunden-Ascount-Manager (Suche, Erstellen, Löschen, Zusammenführen von Duplikaten), auf dem gleichen Account Objekt beschrieben im Leads Concept Artikel, ohne HR-Daten darüber.

Die Erklärung ist, dass /account ist nicht ein Bildschirm - es ist drei, teilen sich eine Registerkarte:

1. Konten (die Standard-Registerkarte) - der echte CRM-Konto-Browser. Dies ist, was der Rest dieses Artikels, und der Rest der Konten Artikel in diesem Ordner, abdecken.
2. Mitglieder und Teammitglieder Diese sind nicht Kontodaten. Sie öffnen TeamMemberManager, das gleiche Org-Roster-Tool, das verwendet wird, um Mitglieder und Teammitglieder hinzuzufügen und zu durchsuchen (die beiden gesäten Mitarbeiterfunktionen Ihrer Organisation siehe Workspace's Essential Setup Dokumentation zu Sicherheitsrollen). Ihre "add"-Buttons Route direkt zu /settings/member/new und /settings/team-member/new.

So passt das HR-gewürzte Nav Gate die Registerkarten 2 und 3, nicht Tab 1 - der Tab, auf dem Sie standardmäßig landen und der, auf dem dieser Ordner dokumentiert, ist eine CRM-Funktion, die hinter einer HR-förmigen Tür lebt. Wenn ein Mitglied hat Mitarbeiter anzeigen aber keine CRM-Führungs-/Kontorechte, sie können immer noch den Account-Browser durch dieses Tor erreichen; umgekehrt, jemand, der Konten verwalten sollte, aber fehlt Mitarbeiter anzeigen wird dieses nekt-Element überhaupt nicht sehen. Flagging diese für die Überprüfung, anstatt raten auf Absicht - es liest sich wie der näuschen Eintrag wurde umfunktioniert, ohne dass das Tor aktualisiert wird, um zu entsprechen.

Dieser Artikel, und jedes andere How-to in diesem Accounts/ Ordner, Abdeckungen nur die Registerkarten der Konten - der echte CRM Account Browser. Die Registerkarten für Mitglieder/Teammitglieder sind org Personalverwaltung, die bereits an anderer Stelle aus diesem Blickwinkel abgedeckt ist.

Was ist auf einem Konto-Rekord

Eröffnung eines Kontos (/account/view/{id}) zeigt einen Header (Anzeigename, ID, Active/Inactive State, Tax Exempt und Marketing Chips) und acht Registerkarten an:

• Übersicht stat Karten (Gesamtbestellungen, Gesamtaufträge, Leads, Mitglieder) und Zusammenfassungen von Kontoinformationen, Kontaktinformationen, primäre Versandadresse, aktuelle Notizen, aktuelle Bestellungen und aktuelle Leads. Alles verlinkt in seine eigene volle Registerkarte.
• Blei Jeder Lead, der mit diesem Konto verbunden ist. Assoziierter Lead Button existiert, ist aber nicht verdrahtet (zeigt eine "Associate Lead (Coming soon)"-Ankündigung) - der reale Weg, um einen Lead zu einem Konto zu verbinden, ist von der Lead-Seite. Siehe Wie man einen Lead zu einem Konto verknüpfen kann
• Zitate - jedes Zitat gegen jede Führung auf diesem Konto erhoben. Zitate werden aus dem Lead erstellt, dem sie gehören, nicht aus dem Konto - dieser Reiter ist ein read-only-Rollup.
• Bestellungen - jeder von diesem Konto platzierte Commerce-Umstellung mit einem Ordnung schaffen Aktion, die eine neue Retail-Bestellung mit diesem Konto als Käufer vorgefüllt öffnet. Siehe Wie man eine Einzelhandelsordnung erstellt
• Mitglieder (konnektroskopiert, sich von der /account Seiteneigene Mitglieder-Tab oben) - die Personen, die diesem spezifischen Konto beigefügt sind: wer der primäre Kontakt ist, wer sonst (Personal oder Nicht-Mitarbeiter) darauf ist.
• Anmerkungen Nur lese; zeigt Notizen, die mit den Bestellungen dieses Kontos aufgezeichnet wurden. Es gibt keinen Account-Level Note Komponist, weil Noten gegen Aufträge im Schema gespeichert werden, nicht gegen das Konto selbst.
• Dokumente - ein Dokumententresor für Hypotheken-vertikale Darlehensanträge (Kreditnehmer, Anforderungen an die Kreditkondokrate, Akzeptieren/Ablehnen-Workflow). Echt und funktionierend, aber nur sinnvoll für Konten zu einer Hypothek Anwendung gebunden; auf andere Konten ist es einfach leer.
• Geschichte - ein vollständiger Audit-Trail von allem, was auf dem Konto geändert wird: Felder bearbeitet, Mitglieder hinzugefügt/entfernt, Leads/Bestellungen verknüpft, Adressen geändert, zusammengeführt.