Wie man einen Lead zu einem Konto verknüpfen kann
Hinweis: Das Menü der federführenden Detailseite "Mehr" hat einen "Convert"-Artikel - es ist ein Platzhalter, der nur "coming soon" zeigt und nichts tut. Es gibt keine Lead-to-Account-Konvertierung. Der wirkliche Mechanismus ist die Verknüpfung eines Leads mit einem Konto, unten beschrieben. Siehe Leads, Opportunities und Accounts für die Art und Weise, wie diese Objekte zusammenhängen.
Verbinden Sie eine Leitung an ein Kundenkonto - entweder ein bestehendes oder ein brandneues Konto, das aus den Kontaktinformationen der Leitung erstellt wurde.
Schritte
- Öffnen Sie die Detailseite des Leads.
- Auf der Lead Info Karte finden Sie die Konto Reihe. Wenn nichts verbunden ist, zeigt es Unerweserung mit einem Konto zuweisen Button; wenn man bereits verlinkt ist, liest sich der Button Konto ändern.
- Klicken Sie darauf - Sie werden zur Seite Konto zuweisen.
- Entweder:
- Suchen und Wählen Sie ein bestehendes Konto, dann klicken Zuweisen zu diesem Konto; oder
- Klicken Neues Konto erstellen Dies öffnet das neue Konto Formular mit dem Namen des Leads, E-Mail und Telefon aus seiner primären Kontakt vorgefüllt. Der Einsendet verknüpft das neue Konto automatisch mit diesem Lead.
Was Sie sehen werden
Die Kontozeile des Leads zeigt nun das verlinkte Konto an (klickt es auf die eigene Seite des Kontos). Der Lead-Reting selbst ist unverändert - die Verlinkung löscht, schließt oder transformiert die Leitung nicht.
