Wie man einen Markt hinzufügt

Erstellen Sie einen Markt - die Top-Level-Kategorie führt, Anbieter und Produkte sind unter organisiert. Siehe Märkte erklärt für was ein Markt kontrolliert.

Bevor Sie beginnen

Sie brauchen die CRM-Einstellungen verwalten rechts, und Ihre Organisation muss CRM aktiviert haben.

Schritte

1. Gehen Sie zu Einstellungen - Client Relations Manager - Märkte & Felder.
2. Klicken + Markt hinzufügen oben rechts.
3. In der Neue Märkte schaffen Dialog, füllen Sie aus:
   • Titel erforderlich, 2-255 Zeichen.
   • Beschreibung - optional.
   • Verkaufstyp Wählen Sie Dienst oder Produkt.
   • Subtyp . erscheint, sobald der Verkaufstyp gewählt ist:
     • Unter Service: Wohnhypothek, Kommerzielle Hypothek, oder Brauchtum.
     • Unter Produkt: Brauchtum ist die einzige Option.
     • Dies ist standardmäßig auf Custom automatisch, wenn Sie einen Sales-Typ wählen - ändern Sie es, wenn der Markt ist Hypotheken-bezogene.
   • Unternehmen Tracking erforderlich. Wählen Track Firmenname oder Nur individuell.
   • Zitate fähig Optional umschalten. Das Umschalten verrät ein Default-Begriffe Feld (die Ausgangsformulierung für jedes neue Angebot in diesem Markt).
   • Standardkommission - optional. Wählen Sie einen Betragtyp (Prozent oder Betrag), eine Zahl und einen Zahlungstyp (Einmal oder wiederkehrend) - oder lassen Sie alle drei leer. Diese pre-fills (aber nicht sperren) die Provision auf genehmigte Gelegenheit Vorbehalte in diesem Markt.
4. Wenn dieser Markt Verkaufstyp/Sub-Typ ist Service - Wohn-Hypothek, a MLOS-Integration Dropdown erscheint (Keine MLOS-Integration / KamoMLS / MeridianLink / Encompass von ICE, der letzte noch nicht verfügbar) mit einem Konfigurieren Button daneben. Dies ist deaktiviert, bis der Markt einmal gespeichert wird - lassen Sie es für einen separaten Pass; siehe Wie man das Kredit-Ursprungssystem eines Marktes verbindet
5. Klicken Erstellen.

Was Sie sehen werden

Der Markt erscheint in der Aktive Märkte Liste auf der Registerkarte Märkte & Felder und wird überall dort wählbar, wo ein Markt ausgewählt wird. Erstellen eines Leads, Hinzufügen eines Anbieters und die Konfiguration eines automatisierten Import-Endpunktes.