Wie man eine Chancesanfrage zuerweigt oder verweigern

Benennung: die in der UI als "Deny Opportunity" angezeigte Aktion wird von einem Recht namens gesteuert Chancen löschen in Rollen - nicht "Deny". Wenn Sie Rollen einrichten, suchen Sie nach diesem Namen.

Überprüfen, genehmigen, verweigern oder schließen Sie die Bitte eines Kollegen, einen Vorsprung zu reservieren - und verstehen, was passiert (und nicht geschieht), wenn Sie eine genehmigen.

Bevor Sie beginnen

• Chancen anzeigen - um die Liste überhaupt einsehen zu können.
• Bearbeiten Sie Chancen zu genehmigen, zu bearbeiten, eine Reservierung zu schließen, oder eine Erweiterung Anfrage zu überprüfen.
• Chancen löschen einen Antrag abzustreiten.

Jede Rolle kann diese Rechte individuell eingeräumt werden - es gibt keine feste "Manager"-Anforderung.

Schritte

1. Von der Leads Aktionsleiste, klicken Chancen zu öffnen Reservierte Chancen.
2. Verwenden Sie die Reserviert, Ablauf, Verleugnet, und Geschlossen tabs, um die Anfrage zu finden - eine neue Anfrage zeigt unter Reserviert mit einem Ausstehend status-Chip.
3. To zustimmen: Klicken Sie auf das Hammer-Symbol (Reservierung zu genehmigen.) . Im Dialog:
   • Überprüfen Sie die Rechtfertigung des Agenten ("Der Fall des Agenten").
   • Passen Sie die Reservierungsdauer an, wenn Sie etwas anderes wollen als das, was angefordert wurde.
   • Optional neu zuweisen, wer die Möglichkeit in der Hand hält Agent mit dieser Gelegenheit.
   • Überprüfen oder anpassen Gesamtprovision für den Verkauf und die Teilen Sie die Provision Kollege spaltet sich.
   • Addieren Ihre Notiz - der anfordernde Agent sieht dies.
   • Klicken Reservierung zu genehmigen.
4. To leugnen: auf das Blocksymbol klicken (Verweigern Sie die Gelegenheit.) . Geben Sie eine Vernunft (der Agent sieht dies), dann klicken Verweigern Sie die Gelegenheit zu bestätigen.
5. Um eine anstehende Überprüfung Verlängerungsantrag auf einer bereits reservierten Gelegenheit: auf das Clock-Symbol klicken (Antrag auf Überprüfungsverlängerung), dann Verlängerung des Stipendiums oder Verlängerung des Rückgangs.
6. To schließen eine reservierte Gelegenheit, sobald es getan ist: Klicken Sie auf das Flaggensymbol (Mark als geschlossen) Dies gilt sofort, kein Bestätigungsdialog.
7. Klicken Sie auf das Historiensymbol in einer Zeile (Geschichte anzeigen) die vollständige Zeitleiste von Anträgen, Genehmigungen, Verweigerungen, Erweiterungen und Provisionsänderungen zu sehen.

Was Sie sehen werden

• Genehmigt Reservierungen bewegen sich auf Reserved Status und sind für das vereinbarte Fenster gesperrt; die Aufzeichnung der Gesamtkommission und Kollegen Splits wird, was vereinbart wurde, aber keine Auszahlung erfolgt automatisch - die Ausgabe einer tatsächlichen Provision ist ein separater, manueller Schritt, der an anderer Stelle durchgeführt wird.
• Verleugnet Anfragen bewegen sich auf die Registerkarte Denied mit Ihrem Grund angehängt - die Platte wird nicht gelöscht, trotz der richtigen Kontrolle wird es "Löschen Chancen".
• Ablauf Reservierungen passieren auf eigene Faust, sobald das Fenster schließt - keine Aktion von Ihnen erforderlich.