Wie man eine Gelegenheit reserviert

Bitte reservieren (Hold) einen Vorsprung als Chance zu reservieren, während Sie daran arbeiten, ihn zu schließen, indem Sie die Provision mit Kollegen, die geholfen haben, freiwillig teilen.

Bevor Sie beginnen

Ein vorhandener Vorsprung, den Sie aktiv arbeiten.

Schritte

1. Öffnen Sie den Führungsrekord.
2. Klicken Reservemöglichkeit in der obersten Aktionsleiste.
3. Wählen Sie, wie lange Sie den Hold benötigen für 7 / 14 / 30 / 60 / 90 Tage, oder ziehen Sie den Schieberegler / geben Sie eine genaue Anzahl von Tagen (bis zu 90). Das Modal zeigt das resultierende "Reserviert bis [Datum]".
4. Schreibe ein Warum diese Gelegenheit Rechtfertigung beschreiben, was Sie mit der Aussicht und das Interesse, das sie gezeigt haben gebaut. Dies ist es, was ein Genehmigungsgut kann, wenn er über den Antrag entscheidet.
5. Optional - unter Teilen Sie die Provision, klicken Fügen Sie einen weiteren Kollegen hinzu für jeden Teamkollegen, der dazu beigetragen, die Gelegenheit in. Wählen Sie für jeden Prozent oder einen flachen Betrag, geben Sie die Aktie ein und wählen Sie eine einmalige oder wiederkehrende Auszahlung.
6. Klicken Anfrage an stellen.

Was Sie sehen werden

Die Aktionsleiste-Taste ändert sich auf Gelegenheitsanfrage anhängt, mit der Angabe des Antrags auf Genehmigung wartet.

Hinweis

Die Konservierung einer Gelegenheit ist ein Hold-and-Zulassung-Workflow, der auf einer Leitung liegt - keine automatische Konvertierung. Wer den Antrag genehmigt und was passiert nach der Genehmigung muss noch erfasst werden (Admin-Side Follow-up).