Möglichkeiten erklärt
Eine Gelegenheit ist ein Zeit-Boxen halten an der Vorführung, nicht ein separates Objekt, das Sie in einer eigenen Liste durchsuchen - intern wird es "Reservierung" genannt, immer an genau eine Leitung gebunden.
Ein Live-Anspruch pro Blei, mit einer vollständigen Geschichte
Eine Führung kann nur haben eine aktive Gelegenheit zu einer Zeit entweder In Erwartung (Vorbegehung) oder Reserved (genehmigt und laufend). Aber über sein Leben kann eine Führung a Geschichte von Chancen: Eine vorherige Anfrage, die abgelehnt wurde oder abgelaufen ist, blockiert nicht, dass eine neue Anfrage später gestellt wird. Nichts über eine verweigerte oder abgelaufene Gelegenheit wird gelöscht - es bleibt sichtbar in der Geschichte dieses Bleis.
Zwei getrennte Kommissionskonzepte
Eine Gelegenheit zeichnet zwei verschiedene Dinge über Provision auf, leicht zu verwirren:
- Gesamtprovision für den Verkauf Eine einzelne Zahl (Prozent- oder Festbetrag, einmaliger oder wiederkehrender) Wert, der das darstellt, was die Organisation insgesamt für diesen Verkauf auszahlt. Es ist von der Markt-Standard-Kommission des Leads ausgefallen, wenn der Antragsvermittler keine gesetzt hat.
- Aufspaltung der Kommission - unabhängig von den oben genannten Kollegen, die jeweils einen Prozentsatz oder einen festen Anteil aus dieser Gesamtzahl herausgeschnitzt haben, einmalig oder wiederkehrende Person pro Kollege. Sowohl der Antragsgeber als auch der Genehmige können diese vor der Genehmigung hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
Was die Genehmigung macht und was nicht - tun
Die Genehmigung einer Gelegenheit tut nicht machen, um eine separate "Deal"- oder "Verkaufs"-Platten zu machen, und das tut es nicht zahlen automatisch jedermann. Es markiert einfach die Reservierung Reserved und Schlösser in der vereinbarten Provision Fenster und Zahlen als eine Aufzeichnung dessen, was vereinbart wurde. Eigentlich ist die Ausgabe einer Provisionsauszahlung ein separater, manueller Schritt ein Administrator führt an anderer Stelle aus (Provisionsverarbeitung, außerhalb dieses CRM-Bereichs) - es gibt keinen automatischen Weg von einer genehmigten Opportunity in eine Auszahlung. Gehen Sie nicht davon aus, dass Provision bezahlt wird, nur weil eine Reservierung genehmigt wurde.
Jede staatliche Änderung - beantragt, genehmigt, verweigert, verlängert, abgelaufen, geschlossen oder eine bearbeitete Kommissionsaufteilung - wird zur Geschichte dieser Opportunity aufgezeichnet, die von der Reservierung aus einsichtsbar ist.
Es gibt auch eine persönliche, nur regelbasierte Sicht unter den eigenen Account-Einstellungen eines Mitglieds (Kommissionen - Chancen), die nur ihre eigenen gehaltenen Chancen und Provisions-Aktien zeigen - getrennt von der Admin-favored Reserved Opportunities Bildschirm beschrieben in Wie kann ich eine Möglichkeitsreservierung genehmigen oder verweigern?
