Blei

Eine Leitung ist eine Person, die von Ihnen kaufen könnte. Alles in diesem Abschnitt dreht sich darum, einen in KamoUniverse zu bekommen, ihn zu arbeiten und zu wissen, wo es steht.

Starten Sie hier, wenn Sie neu sind

Lesen Leads, Opportunities und Accounts Erstens. Diese drei Worte werden austauschbar im Gespräch verwendet und bedeuten drei verschiedene Dinge im Produkt, und die meisten der Verwirrung Menschen mit dem CRM haben, geht auf diese eine Unterscheidung zurück.

Dann Lead Status vs. Sub-Status, die erklärt, wie der Fortschritt einer Führungsleitung tatsächlich verfolgt wird. Es gibt kein separates "Pipeline"-Objekt im CRM - der Status ist die Pipeline.

Alltagsarbeit

Wie man eine Führung erzeugt - Hinzufügen einer von Hand.
Wie man die Informationen eines Leads bearbeitet und Wie man den Status eines Leads ändert - halten Sie es auf den aktuellen Stand.
Wie man eine Notiz oder Aktivität an einer Leitung abmeldet - was Sie gesagt haben, wann.
Wie man einen Rückruf auf eine Leitung plant So vergesst du nicht.
Wie Sie Ihre Leads suchen und filtern - einschließlich Blick über mehrere Märkte auf einmal.

Teilen Sie die Arbeit über ein Team

Drei verschiedene Mechanismen, die sich leicht vermischen lassen:

Wie man einem Teamkollegen einen Vorsprung zuweist - eine Leitung, eine Person, absichtlich.
Wie Bulk-Reassign Leads Viele auf einmal, in der Regel, wenn jemand verlässt oder ein Gebiet ändert.
Wie man einen Lead zurück auf den Boden freilässt - einen aufgeben, damit es jeder für sich beanspruchen kann.

Leads du hast noch nicht

Lead Credits erklärt deckt das Modell ab: Leads werden nicht zu Ihnen geschoben, Sie ziehen sie, und jede kostet einen Kredit. So finden Sie verfügbare Leads und überprüfen Sie Ihre Credits ist der Bildschirm, wo das passiert, und Wie man Bleikredit-Allotments verwaltet ist, wie ein Administrator entscheidet, wer wie viele bekommt.

Chancen

Eine Gelegenheit ist ein Anspruch auf ein an eine Leitung geknüpftes Geschäft. Möglichkeiten erklärt deckt die Idee ab, Wie man eine Gelegenheit reserviert Abdeckungen machen eine, und Wie man eine Chancesanfrage zuerweigt oder verweigern deckt ab, was ein Manager als nächstes tut.