Wie man die Informationen eines Leads bearbeitet
Hinweis: gibt es keine Client-seitige Validierung auf diesen Editing-Feldern - Sie können eine Karte mit ausblendenden Feldern speichern. Beschreibe hier keine Validierungsregeln, die nur für Blei gelten Schaffung von.
Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen, Adresse oder andere Details einer Leitung, nachdem sie bereits erstellt wurden.
Bevor Sie beginnen
Bearbeiten Leitende Informationen und Zuordnung benötigt kein spezielles Recht über den normalen Bleizugriff hinaus. Editing Primärer Kontakt oder Mailing-Adresse auf einer Leitung, die jemand anderem zugewiesen wird, das Recht benötigt, die Lead-Kontakt-Info anderer zu bearbeiten, wenn Ihnen die Leitung zugewiesen wird, ist kein zusätzliches Recht erforderlich.
Schritte
- Öffnen Sie die Detailseite des Leads.
- Finden Sie die Karte, die Sie ändern möchten Leitende Informationen, Primärer Kontakt, oder Mailing-Adresse. (Anmerkung: Identifier Karte - Lead ID, Markt, Verkaufstyp und Anbieter & Produkt Karte sind nur lese; es gibt keine Möglichkeit, diese nach der Erstellung zu ändern.)
- Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol im Kopf dieser Karte.
- Bearbeiten Sie die Felder direkt an Ort und Stelle - es gibt keine separate Bearbeitungsseite oder Dialog.
- Klicken Sparen in der Kopfzeile (oder Stornieren zum wegwerfen).
Während Sie redigieren
Wenn ein Teamkollege bereits die gleiche Karte bearbeitet, sehen Sie eine Sperre Abzeichen anstelle des Bleistifts, und die Karte dimmt - warten, bis sie fertig sind. Wenn Sie weg navigieren oder aktualisieren Sie die Seite mit unaved Änderungen geöffnet, erhalten Sie eine Bestätigung Aufforderung zuerst.
Was Sie sehen werden
Die Karte zeigt Ihre aktualisierten Werte sofort an und es erscheint ein Bestätigungs- Toast (z. "Kontakt gespeichert").
