Wie man einem Teamkollegen einen Vorsprung zuweist
Hinweis: die Lead-Detail-Seite hat einen "Mehr"-Menüpunkt namens "Assign Owner" - es ist ein Platzhalter, der nur eine "Coming soon"-Nachricht zeigt und nichts tut. Verwenden Sie stattdessen die unten beschriebene Zuweisungskarte. Wenn Sie mehrere Leads auf einmal neu zuweisen müssen, siehe Wie Bulk-Reassign Leads statt.
Zuweisen (oder weisen) einer bestimmten Person in Ihrem Team eine bestimmte Führung zu.
Bevor Sie beginnen
Das Recht, Leads zu vergeben.
Schritte
- Öffnen Sie die Detailseite des Leads.
- Finden Sie die Zuordnung Karte und klicken Sie auf das Bleistift-Symbol.
- In der Zugeteilte Agenten -Feld, suchen und wählen Sie ein Teammitglied (oder klicken Sie auf das Klare Symbol, um es nicht zu signieren).
- Klicken Sparen.
Was Sie sehen werden
Die Leitung ist nun dieser Person zugeordnet, und sie werden per E-Mail benachrichtigt. Die Führung Agent Feld auf der Browser/Listenansicht entsprechend aktualisiert.
