Wie man eine Notiz oder Aktivität an einer Leitung abmeldet
Posten Sie eine Notiz zur Kommunikations-Zeitleiste eines Leads.
Bevor Sie beginnen
Eine bestehende Führung.
Schritte
- Öffnen Sie den Führungsrekord.
- Klicken Sie auf Mitteilungen tab (oder klicken Sie Hinweis in der oberen Aktionsleiste - beide öffnen den gleichen Platz).
- Auf der Alle Mitteilungen sub-tab, klicken Sie in die Fügen Sie eine Notiz über diese Führung hinzu... boxen und tippen Sie Ihre Notiz. Verwenden Sie das Bild-Symbol, um eine Datei anhängen, wenn nötig.
- Klicken Post.
Was Sie sehen werden
Ihre Notiz erscheint in der unten stehenden Zeitleiste, beschriftet mit Ihrem Namen und dem Zeitstempel. Die Anmerkungen Sub-Tab-Zählerhöhungen, und die Kommunikationen zählen auch auf die Aktualisierungen der Lead-Übersichtsseite.
Hinweis
Kommunikation hat auch separate Sub-Tabs für Anrufe, Texte, E-Mails, und Chat Eine Notiz ist nur eine von mehreren protokollierten Aktivitätstypen, die alle unter einer Zeitleiste aufgerollt sind.
