Wie man eine Führung erzeugt

Erstellen Sie manuell einen neuen Lead-Rekord in KamoUniverse.

Schritte

1. In der linken Seitenleiste klicken Blei.
2. Auf der Lead-Browser-Seite, klicken Fügen Sie Blei hinzu in der Aktionsleiste.
3. Wählen Sie eine Leitmarkt aus dem Dropdown (z.B. KamoCRM Platform oder Mortgage). Der Markt bestimmt, unter welcher Kategorie der Lead abgelegt wird, der als Untertitel dargestellt wird, sobald er ausgewählt wurde (z.B. "Einzusingen zur KamoCRM-Plattform (Service . Custom)").
4. Füllen Sie den Rest von Markt & Zuordnung:
   • Zuweisen . Standardwerte für Sie; ändern Sie es, um die Führung zu einem Teamkollegen zuzuweisen.
   • Beste Zeit, um Kontakt zu kontaktieren - freier Text (z.B. "Morning").
   • Verkäufer erforderlich. Von wem dieser Vorsprung kam. Selbstgenerierte Leads können den eigenen Hausverkäufer Ihrer Organisation verwenden.
   • Produkt erforderlich, hängt vom gewählten Anbieter ab.
   • ID des Vermarktungsmaterials - optional.
   • Art des lead prospects - optional.
5. Ausfüllen Primärer Kontakt. Kein einzelnes Feld wird hier einzeln benötigt, aber das Formular setzt zwei Regeln durch: mindestens einer von Vorname, Nachname oder Vorzugsname muss ausgefüllt werden, und entweder eine E-Mail oder eine Telefonnummer muss angegeben werden.
6. Optional ausfüllen Mailing-Adresse Jedes Feld hier ist optional.
7. Klicken Lead schaffen oben rechts.

Was Sie sehen werden

Sie landen auf der Detailseite des neuen Leads (Kundenleitdaten tab). Der Status des Leads ist auf Neu, und die von Ihnen eingegebenen Werte sind unter Lead Info, Primary Contact und Mailing Address sichtbar.