Leads, Opportunities und Accounts

Drei verwandte, aber unterschiedliche Objekte, oft verwechselt, weil sie Stadien der gleichen Beziehung beschreiben:

Blei

Der Rohprospekt-Rekord - Kontaktinformationen, von denen es Market/Vendor/Product kam, sein Status/Sub-Status, und wem es zugeordnet ist. Alles über das Arbeiten an einem Lead (Bearbeiten, Status ändern, Notizen protokollieren, Rückrufe planen) passiert im Leads-Modul. Eine Führung wird nie etwas anderes - sie bleibt dauerhaft eine Leitung, auch nachdem sie mit einem Account verbunden ist oder eine genehmigte Gelegenheit hat.

Chance

Kein separater Datensatz, den man in einer Liste stöbern kann - es ist ein Zeit-Box-Late-und-Annehmung Anfrage auf einer Leitung geschichtet. Ein Benutzer bittet um die Reservierung eines Vorfühers (für 7 bis 90 Tage) mit einer Begründung und einer optionalen Provisionsteilung zwischen den Kollegen; der Antrag bedarf der Genehmigung, bevor er in Kraft tritt. Siehe Wie man eine Gelegenheit reserviert Es gibt kein "Opportunities"-Objekt, unabhängig von dem Lead, dem es beigefügt ist.

Konto

Ein separater, handelsseitiger Kunden-/Unternehmensrekord - Bestellungen, Angebote, Ausgabensummen, Lieferadressen, Dokumente und Mitglieder leben alle auf dem Konto, nicht der Lead. Eine Führung kann sein verlinkt auf ein Konto (siehe Wie man einen Lead zu einem Konto verknüpfen kann) Dies ist ein Bezugspunkt, keine Konvertierung oder Verschmelzung; das Blei ist allein bestehen. Mehrere Leads können im Laufe der Zeit auf dasselbe Konto verweisen (z.B. ein wiederholter Kunde, der neue Leads generiert).

Wichtig: trotz eines Menüpunkts mit der Aufschrift "Convert", der auf der federführenden Detailseite erscheint, gibt es keine Lead-to-Account-Konvertierungsfunktion - es ist ein UI-Stub, der noch nicht verdrahtet ist. Erwarten Sie nicht, dass sich eine Führung in ein Konto verwandelt; Verknüpfen ist der wirkliche Mechanismus.

Duplikate

Duplikat Konten kann zusammengeführt werden (ein Admin, Merge Accounts rechts, wählt einen Überlebenden und ein Duplikat - die Leads, Befehle, Dokumente, etc. des Duplikats gehen auf den Überlebenden, und das Duplikat wird deaktiviert, nie gelöscht). Duplikat Blei kann derzeit nicht zusammengeführt werden - dieser Menüpunkt ist auch ein ungewirrter Stub.