Wie Sie Ihre Leads suchen und filtern
Hinweis: Dieser Artikel vereint drei Frage-Bank-Fragen ("Suche/Filter-Leiste", "Blicke über Märkte", "Ansichten einzelner Lead-Märkte") - sie erweisen sich als ein Feature, nicht drei. Außerdem: Der zugrunde liegende Code hat Filterfelder für Lead-ID, Kontakt, Zustand, Quelle und erstellte/zugeteilte Datumsbereiche, aber keiner von ihnen ist mit einer sichtbaren Steuerung verdrahtet - nur die unten aufgeführten Filter sind heute in der Benutzeroberfläche erreichbar.
Finden Sie bestimmte Leads im Lead Browser und wechseln Sie zwischen der Betrachtung aller Leads oder nur denen in einem bestimmten Markt.
Schritte
- Gehen Sie zu Blei um den Lead Browser zu öffnen.
- Entlang der Spitze, Markt-Tabs können Sie Kontext wechseln: Alle Märkte, dann ist eine Registerkarte pro Markt Ihre Organisation konfiguriert. Die Auswahl einer Marktkarte filtert das Netz nur zu den Leads dieses Marktes (und fügt für einen Wohnhypothekenmarkt hypothekenspezifische Spalten wie Loan Purpose hinzu).
- Verwenden Sie die Status-Tabs (Alle Blei, Ausgewählt, dann eine pro Top-Level-Status) nach Status auf einen Blick zu verengen.
- Verwenden Sie die Filterreihe für eine spezifischere Verengung:
- Agent . Standardmäßigen Sie sich selbst; wählen Sie einen anderen Agenten oder "All Leads", um alle zu sehen.
- Status / Sub-Status Der Sub Status ist deaktiviert, bis Sie einen Status auswählen.
- Verkäufer / Produkt Das Produkt ist deaktiviert, bis Sie einen Anbieter auswählen.
- Kreditzweck Nur gezeigt, wenn Sie einen Wohn-Hypothekenmarkt ansehen.
- Rückruf Alle / Geplante / Keine.
- Geben Sie ein Schnelle Suche -Box (oben rechts in der Filterzeile), um über die sichtbaren Rasterspalten zu suchen.
Was Sie sehen werden
Das Grid aktualisiert sich live, während Sie Filter und Switch-Tabs anwenden - keine separate "Suche"-Taste zum Klicken.
