Wie Bulk-Reassign Leads

Bewegen Sie eine Charge von führt zu einem anderen Teammitglied in einer Aktion, aus dem Lead-Browser.

Bevor Sie beginnen

Das Recht auf manuelle Umwidmung von Leads. (Unterschiedlich von der Single-Lead-Verweisungsrechte - dies ist eine separate, leistungsfähigere Erlaubnis.)

Schritte

1. Gehen Sie zu Blei um den Lead Browser zu öffnen.
2. Aktivieren Sie das Kästchen auf jeder Führung, die Sie neu zuweisen möchten. Die Umwidung der Steuerung erscheint erst, wenn mindestens eine Zeile angekreuzt ist.
3. Klicken Reassign {N] lead(s).
4. In der Resign Leads Dialog, suchen und wählen Sie das Teammitglied nach unter Umordnung zu.
5. Optional eine Notiz hinzufügen.
6. Klicken Reassign {N] lead(s) zu bestätigen.

Was Sie sehen werden

Alle ausgewählten Leads werden zum gewählten Teammitglied, das per E-Mail benachrichtigt wird.