Märkte und Felder

Ein Markt ist die Kategorie, in der ein Lead unter "Hypothek", "Solar", "Versicherung" eingereicht wird. Es entscheidet, welches Formular jemand ausfüllt, wenn er ein Lead hinzufügt, welche Produkte angebracht werden können und wie Leads gruppiert werden, wenn man nach ihnen sucht.

Das ist Administrator-Gebiet. Niemand kann einen Lead hinzufügen, bis mindestens ein Markt existiert, so dass dies in der Regel das erste ist, was in einer neuen Organisation eingerichtet wird.

Was Sie hier finden

• Märkte erklärt - die Kategorie Hierarchie, und warum ein Markt ist mehr als ein Label.
• Wie man einen Markt hinzufügt - eine erstellen.
• Wie man einen Markt archiviert oder reaktiviert Märkte werden nie gelöscht, nur archiviert, so dass die Leads bereits unter einem Aufenthalt lesbar abgelegt.
• Wie man einem Markt kundenspezifische Formulare zuweist Die zusätzlichen Fragen, die Sie stellen möchten, anhängen.
• Wie man das Kredit-Ursprungssystem eines Marktes verbindet für Hypothekenarbeit, die Verknüpfung des Systems, das die Darlehensdatei selbst behandelt.

Der Auftrag, Dinge zu tun in

Erstellen Sie den Markt, erstellen Sie dann die Anbieter und Produkte, die ihn liefern, dann weisen Sie alle kundenspezifischen Formulare. Ein Markt ohne Anbieter dahinter blockiert jeden, der versucht, einen Lead hinzuzufügen, weil ein Anbieter auf dem Lead-Formular benötigt wird.