Wie man das Kredit-Ursprungssystem eines Marktes verbindet

Verbinden Sie einen Wohnhypothekenmarkt mit einem externen Kredit Origination System (LOS), so dass Leitungen zu ihm durchlaufen können.

Bevor Sie beginnen

• Der Markt muss bereits existieren, klassifiziert werden Service - Wohn-Hypothekund mindestens einmal gespeichert werden - der Konfigurieren-Button ist auf einem ungespeicherten neuen Markt deaktiviert.
• Die CRM-Einstellungen verwalten rechts.

Schritte

1. Gehen Sie zu Einstellungen - Client Relations Manager - Märkte & Felder und bearbeiten Sie den Wohnhypothekenmarkt.
2. Finden MLOS-Integration und wählen Sie einen:
   • Keine MLOS-Integration - Standard, nichts verbunden.
   • KamoMLS klick Konfigurieren; Sie werden zu den POS-Integrationseinstellungen dieses Marktes (einer unterschiedlichen Einstellungsbereich) gebracht, um die Einrichtung dort zu beenden. Wenn Ihre Organisation noch keinen Hypothekenhandelsmarkt hat, wird Ihnen gesagt, zuerst einen unter POS-Einstellungen zu erstellen.
   • MeridianLink klick Konfigurieren um den Verbindungsdialog zu öffnen (Schritte unten).
   • Encompass von ICE aufgeführt, aber noch nicht verfügbar; Konfigurieren ist deaktiviert mit einem "Coming soon" Tooltip.

Konfiguration einer MeridianLink Verbindung

1. Umschalter Ermöglicht die Verbindung zu aktivieren, sobald sie konfiguriert ist.
2. Ausfüllen:
   • Instanz-URL z.B. https://secure.mortgage.meridianlink.com
   • Kundencode z.B. PML1234
   • Service-Client-Geheimnisse Nur schreiben. Lassen Sie es auf einer Bearbeitung leer, um das vorhandene gespeicherte Geheimnis zu bewahren; es wird nur für die automatische Inbound-Synchronisation (Polling) verwendet - jeder einzelne Kreditbeauftragte setzt separat sein eigenes MeridianLink-Login auf seinem eigenen Mitgliedsprofil.
   • App-Code
   • Kreditvorlage
3. Klicken Test-Verbindung um zu überprüfen, bevor Sie speichern.
4. Klicken Sparen.

Was Sie sehen werden

Einmal aktiviert und gespeichert, können Leads in diesem Markt auf MeridianLink geschoben werden. Der Dialog erinnert sich an den letzten bekannten Gesundheitszustand der Verbindung, wenn Sie ihn das nächste Mal öffnen.