Comment créer un compte

Créer un nouveau compte commercial, autonome ou prérempli à partir d'un plomb existant.

Étapes

1. Depuis le navigateur de compte, cliquez Nouveau compte — ou à partir de la page de détail d'un plomb, utiliser Assigner un compte → Créer un nouveau compte (ceci ouvre le même formulaire prérempli et pré-lié à ce plomb).
2. Remplir Nom du contact: au minimum a Prénom et Nom; Préfixe, Moyenneet Suffixe sont facultatifs. Si vous avez commencé par une piste, cliquez sur Copier depuis le plomb à côté de cette section (ou Copier tout depuis le plomb en haut) pour tirer automatiquement le nom de contact principal de la tête.
3. Saisissez une Courriel — nécessaire.
4. Entrez Numéro de téléphone — Personnel et/ou travail, avec une extension Laisser le texte t'énerve pas.
5. Entrez un Société nom, le cas échéant — facultatif.
6. Saisissez une Adresse — lignes de rue, ville, état/province, code postal et pays; contrôle Utiliser comme adresse de facturation aussi si elle double l'adresse de facturation.
7. Confirmer Monnaie — il est par défaut à la monnaie de votre organisation, mais peut être changé par compte.
8. Cliquez sur Créer un compte.

Si vous travaillez à partir d'une piste, chaque section ci-dessus a sa propre Copier depuis le plomb raccourci ou utilisation Copier tout depuis le plomb une fois en haut pour remplir nom, email, téléphones, compagnie, et l'adresse ensemble en un seul clic.

Ce que vous verrez

Le nouveau compte est créé et, si vous avez commencé à partir d'une piste, automatiquement lié à elle (si l'étape du lien échoue, le compte existe toujours — on vous dit de l'ouvrir et de le lier manuellement plutôt que de perdre le compte). Vous atterrissez sur l'onglet Aperçu du nouveau compte.