Ce qu'un dossier de compte détient

Voir Responsables, possibilités et comptes d'abord — cet article suppose que vous savez déjà qu'un Compte est le client / entreprise côté commerce enregistrer un lien Lead vers. Celui-ci couvre ce qui est réellement sur le disque, et une vraie bizarrerie dans la façon dont l'écran est fermé.

Une différence de valeur : la porte nav ne correspond pas à ce que fait l'écran

Les Comptes poste (components.nav.options.accounts, routage vers /account) est fermé sur organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') et porte les mots clés internes employees, hr, hrsCette porte est en forme de HR. Mais l'écran qu'il ouvre est, par défaut Navigateur de compte — un véritable gestionnaire de compte client CRM/commerce (recherche, création, suppression, fusion de duplicatas), construit sur la même Account l'objet décrit dans l'article de concept de Leads, sans données RH du tout.

L'explication est que /account n'est pas un écran — c'est trois, partageant une barre d'onglets:

1. Comptes (l'onglet par défaut) — le vrai navigateur de compte CRM. C'est ce que le reste de cet article, et le reste des articles Comptes dans ce dossier, couvrent.
2. Membres et Membres de l'équipe — les pas Données de compte. Ils ouvrent TeamMemberManager, le même outil org-roster utilisé pour ajouter et parcourir les membres et les membres de l'équipe (les deux rôles d'encadrement de votre organisation — voir la documentation de l'installation essentielle de Workspace sur les rôles de sécurité). Leurs boutons "ajouter" vont directement à /settings/member/new et /settings/team-member/new.

Ainsi, la porte nav aromatisée HR correspond aux onglets 2 et 3, et non à l'onglet 1 — l'onglet sur lequel vous atterrissez par défaut et celui sur lequel se trouvent ces documents de dossier est une fonction CRM vivant derrière une porte en forme de HR. Si un membre a Voir les employés mais pas de droits de chef de CRM / compte, ils peuvent toujours atteindre le navigateur de compte par cette porte; inversement, quelqu'un qui devrait gérer Comptes mais manque Voir les employés je ne verrai pas ce truc du tout. Il est écrit que l'entrée nav a été réutilisée sans que la porte soit mise à jour pour correspondre.

Cet article, et tous les autres comment faire dans ce Accounts/ dossier, couvertures seulement l'onglet Comptes — le véritable navigateur de compte CRM. Les onglets Membres/Membres d'équipe sont l'administration du personnel, déjà couverte sous cet angle ailleurs.

Qu'est-ce qu'un dossier de compte

Ouverture d'un compte (/account/view/{id}) affiche un en-tête (nom d'affichage, ID, Etat actif/inactif, Exemption fiscale et puces marketing) et huit onglets:

• Aperçu général — les cartes statistiques (Total Orders, Total Spent, Leads, Members) et les résumés d'informations sur le compte, les coordonnées, l'adresse d'expédition principale, les notes récentes, les commandes récentes et les pistes récentes. Tout se connecte à son propre onglet complet.
• Plombs — chaque plomb lié à ce compte. Une Responsable associé bouton existe mais n'est pas câblé vers le haut (montre un avis "Associate Lead (à venir)") — la vraie façon de connecter un Lead à un Compte est du côté du Lead. Voir Comment relier une piste à un compte
• Citations — toutes les citations formulées contre n'importe quel plomb sur ce compte. Les citations sont créées à partir du Lead auquel elles appartiennent, et non à partir du Compte — cet onglet est en lecture seule.
• Ordonnances — toute commande commerciale passée par ce compte Créer l'ordre action qui ouvre une nouvelle commande de détail pré-rempli avec ce compte en tant qu'acheteur. Voir Comment créer une commande au détail
• Membres (découpage des comptes /account l'onglet Membres de la page ci-dessus) — les personnes rattachées à ce compte spécifique: qui est le contact principal, qui d'autre (personnel ou non-personnel) est dessus.
• Annexe — en lecture seule; indique les notes enregistrées sur les commandes de ce compte. Il n'y a pas de compositeur de notes au niveau du compte, car les notes sont stockées contre des ordres dans le schéma, pas contre le compte lui-même.
• Des documents — un coffre-fort de documents construit pour les demandes de prêts hypothécaires-verticals (emprunteurs, exigences de documents par prêt, processus d'acceptation/rejet). Réel et fonctionnel, mais seulement significatif pour les comptes liés à une application hypothécaire; sur d'autres comptes, il est tout simplement vide.
• Historique — une piste d'audit complète de tout ce qui a changé sur le compte: champs édités, membres ajoutés/supprimés, leads/orders liés, adresses modifiées, fusions.