Comment relier une piste à un compte
Remarque: le menu "Plus" de la page de détail de plomb a un élément "Convertir" — c'est un détenteur de place qui montre juste "à venir" et ne fait rien. Il n'y a pas de conversion des comptes. Le mécanisme réel relie une piste à un compte, décrit ci-dessous. Voir Responsables, possibilités et comptes pour la façon dont ces objets se rapportent.
Connectez une piste à un compte client — soit un compte existant, soit une toute nouvelle piste créée à partir des coordonnées de la piste.
Étapes
- Ouvrez la page de détails du lead.
- Sur la carte Lead Info, trouvez le Compte rangée. Si rien n'est encore lié il montre Non attribué avec Compte d ' attribution bouton; si on est déjà lié, le bouton lit Modifier le compte.
- Cliquez dessus — vous êtes pris à la page du compte d'attribution.
- Soit:
- Recherchez et sélectionnez un compte existant, puis cliquez sur Affectation à ce compte; ou
- Cliquez sur Créer un nouveau compte — il ouvre le nouveau formulaire de compte prérempli avec le nom, l'email et le téléphone de la personne contact principal. La soumettre lie automatiquement le nouveau compte à cette ligne.
Ce que vous verrez
La ligne Compte de lead affiche maintenant le compte lié (en cliquant dessus ouvre la page propre du compte). L'enregistrement du plomb lui-même est inchangé — le lien ne supprime, ne ferme pas ou ne transforme pas le plomb.
