Comptes
Un compte est un client établi — une entreprise ou une personne avec laquelle vous faites déjà affaire. Lorsqu'une piste est une possibilité, un compte est une relation, et l'enregistrement est construit pour tenir tout à ce sujet en un seul endroit.
Commencez ici
Ce qu'un dossier de compte détient marche à travers les huit onglets sur un compte et explique ce qui vit réellement sur chacun. Il explique également une véritable curiosité : l'écran Comptes se trouve derrière une entrée de menu qui ressemble à ce qui appartient à HR. Ce n'est pas un écran HR; l'entrée du menu a été réutilisée.
Travail quotidien
- Comment créer un compte et Comment modifier les détails d'un compte
- Comment consulter et rechercher les comptes — trouver un parmi beaucoup
- Comment gérer les gens sur un compte — qui sont vos contacts à l'intérieur du client
- Comment voir les pistes, les cotes et les commandes d'un compte — l'histoire commerciale
- Comment consulter les notes et l'historique d'un compte — ce qui a été dit et ce qui a changé
- Comment gérer les documents sur un compte — le coffre-fort des documents, qui n'a de sens que pour les clients hypothécaires
Coucher
- Comment fusionner les comptes en double — lorsque le même client est entré deux fois. Cela nécessite une autorisation spécifique.
- Comment supprimer un compte — qui désactive plutôt que de détruire, donc rien n'y est perdu.
Connexion d'une piste à un compte
Du côté de la tête, pas celui du compte. L'onglet Leads du compte a un bouton « Associate Lead » qui ne fait rien encore. Comment relier une piste à un compte c'est la vraie route.
