Comment gérer les gens sur un compte

Remarque: c'est le compte propre Membres onglet (qui est joint à ce compte spécifique), pas le /account page séparée Membres/Membres de l'équipe onglets, qui gèrent le fichier de personnel de votre organisation à la place — voir Qu'y a-t-il sur un dossier de compte ? pour cette distinction.

Ajouter, supprimer ou définir le contact principal entre les personnes attachées à un compte.

Avant de commencer

Ouvrir le compte — voir Comment consulter et rechercher les comptes

Étapes

Ajouter un membre

1. Sur le compte Membres onglet, cliquez Ajouter un membre.
2. Dans le sélecteur, recherchez le répertoire de votre organisation par son nom — le personnel et les non-fonctionnaires sont admissibles, puisque la personne qui paie un compte n'est souvent pas sur la paie. N'importe qui sur le compte montre comme non sélectionnable.
3. Sélectionnez une ou plusieurs personnes et confirmez.

Définir le membre principal

1. Sur le Membres tab, trouve la personne que tu veux comme primaire.
2. Cliquez sur l'icône de l'étoile à côté de leur ligne (Définir comme primaire).

Supprimer un membre

1. Trouvez la ligne de la personne et cliquez sur l'icône supprimer.
2. Confirmez dans le dialogue. Si la personne est le membre principal du compte, vous êtes averti que les supprimer laisse le compte sans un jusqu'à ce que vous définisiez un autre — leur propre dossier de membre n'est pas supprimé, seulement détaché de ce compte.

Ce que vous verrez

L'onglet Membres, et la carte Aperçu du compte (Membre principal/E-mail principal/Téléphone), mettre à jour immédiatement. La rangée de chaque membre affiche une icône indiquant s'il s'agit d'un membre du personnel ou d'un non-membre du personnel et une étiquette de rôle (membre principal, gestionnaire de compte ou membre).