Comment consulter les notes et l'historique d'un compte

Remarque: il n'y a aucun moyen d'ajouter une note directement sur un compte. Notes en direct sur les commandes du compte, et cet onglet ne les affiche que — une bannière d'information sur l'onglet le dit. Pour ajouter une note, faites-la à partir de l'ordre pertinent.

Examinez les notes enregistrées sur les commandes d'un compte et la piste de vérification complète de tout ce qui s'est passé sur le compte.

Avant de commencer

Ouvrir le compte — voir Comment consulter et rechercher les comptes

Étapes

Annexe

1. Cliquez sur le compte Annexe onglet.
2. Lisez la bannière expliquant que ces notes sont sur commande, pas sur compte.
3. Parcourir la liste — chaque note montre son auteur (ou "Système" si automatisé), date, contenu, et si elle est marquée Client visible.

Historique

1. Cliquez sur le compte Historique onglet (ou, de l'aperçu, Afficher l'historique complet).
2. Utilisez les filtres du panneau pour affiner par champ, acteur ou date.
3. Parcourir les entrées — field edits, les membres ajoutés/supprimés, les leads/orders liés, les changements d'adresse et toute fusion qui a plié un autre compte dans celui-ci. S'il s'agit d'une personne qui se résout au nom de cette personne où elle est connue, elle revient à une note capturée si elle a quitté l'organisation depuis.

Ce que vous verrez

Les deux onglets sont des vues en lecture seule dans l'activité qui s'est produite ailleurs sur le compte (ordres, onglet Membres, boîte de dialogue Modifier le compte, lien, fusion) — il n'y a rien à enregistrer sur chaque onglet lui-même.