Comment voir les pistes, les cotes et les commandes d'un compte

Remarque: l'onglet Leads Responsable associé bouton est un talon — en cliquant sur il montre juste un "Associate Lead (à venir)" avis et ne fait rien d'autre. Pour connecter un plomb à ce compte, faites-le du côté du plomb — voir Comment relier une piste à un compte

Passez en revue tout ce qu'un compte a généré — ses Leads liés, les Citations soulevées contre eux, et les Commandes passées contre le compte.

Avant de commencer

Ouvrir le compte — voir Comment consulter et rechercher les comptes

Étapes

Plombs

1. Cliquez sur le compte Plombs onglet pour voir chaque Lead actuellement lié à lui (nom, email, statut, date créée).
2. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page de détail de Lead.

Citations

1. Cliquez sur le compte Citations onglet pour voir chaque citation soulevée contre l'un des leads du compte, sur une grille paged, filtrable, triable (recherche, statut, total min/max, plage de date créée).
2. Les citations elles-mêmes sont créées à partir du Lead auquel elles appartiennent, et non à partir de cet onglet.

Ordonnances

1. Cliquez sur le compte Ordonnances onglet pour voir chaque commande que le compte a placé (commande #, statut, total, devise, date).
2. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page de détail de cet ordre — voir Comment gérer une commande au détail?
3. Cliquez sur Créer l'ordre pour commencer une nouvelle commande avec ce compte prérempli en tant qu'acheteur — voir Comment créer une commande au détail

Ce que vous verrez

Le nombre de lignes de chaque onglet est reflété dans son en-tête, et l'onglet Aperçu du compte affiche un court aperçu « récent » des leads et des commandes avec un lien dans l'onglet complet une fois qu'il y a plus d'une poignée.