Comment ajouter un marché

Créer un marché — les chefs de catégorie de premier niveau, les fournisseurs et les produits sont organisés sous. Voir Marchés expliqués pour ce qu'un marché contrôle.

Avant de commencer

Vous avez besoin de la Gérer le CRM Paramètres droite, et votre organisation doit avoir CRM activé.

Étapes

1. Allez à Paramètres → Gestionnaire de relations client → Marchés et champs.
2. Cliquez sur + Ajouter un marché en haut à droite.
3. Dans Créer un nouveau marché dialogue, remplir & #160;:
   • Titre — requis, 2-255 caractères.
   • Désignation des marchandises — facultative.
   • Type de vente — choisir Services ou Produit.
   • Sous-type — apparaît une fois le type de vente choisi:
     • Sous service : Hypothèque résidentielle, Prêts hypothécaires commerciauxou Personnalisé.
     • Sous Produit: Personnalisé est la seule option.
     • Par défaut, Personnalisez automatiquement lorsque vous choisissez un type de vente — changez-le si le marché est lié à l'hypothèque.
   • Suivi de l'entreprise — nécessaire. Choisir Nom de la société de suivi ou Individuel seulement.
   • Activer les citations — en option. L'allumer révèle une Termes par défaut champ (la formulation initiale pour chaque nouvelle soumission sur ce marché).
   • Commande par défaut — facultative. Choisissez un type de montant (pourcentage ou montant), un chiffre et un type de paiement (une fois ou récurrent) — ou laissez les trois en blanc. Cette pré-remplit (mais ne verrouille pas) la commission sur les réservations d'opportunité approuvées sur ce marché.
4. Si le type/sous-type de vente de ce marché est Service → Hypothèque résidentielle, une Intégration de la LMM (Aucune intégration MLOS / KamoMLS / MeridianLink / Encompass par ICE, la dernière n'est pas encore disponible) Configuration bouton à côté. Cela est désactivé jusqu'à ce que le marché soit sauvé une fois — laissez-le pour un passage séparé; voir Comment connecter le système d'origine des prêts d'un marché
5. Cliquez sur Créer.

Ce que vous verrez

Le marché apparaît dans le Marchés actifs liste dans l'onglet Marchés & Champs, et devient sélectionnable partout où un marché est choisi — créer une avance, ajouter un fournisseur, et configurer un paramètre d'importation automatisé.