Comment modifier l'information d'un chef de file

Remarque: il n'y a pas de validation côté client dans ces champs d'édition — vous pouvez enregistrer une carte avec des champs effacés. Ne pas décrire les règles de validation qui s'appliquent uniquement au plomb création.

Mettre à jour les coordonnées, l'adresse ou d'autres détails d'un lead après sa création.

Avant de commencer

Édition Informations principales et Attribution ne nécessite aucun droit spécial au-delà de l'accès normal au plomb. Édition Contact principal ou Adresse postale sur une piste attribuée à quelqu'un d'autre a besoin du droit de modifier les informations de contact d'autres personnes — si la piste vous est attribuée, aucun droit supplémentaire n'est nécessaire.

Étapes

1. Ouvrez la page de détails du lead.
2. Trouvez la carte que vous voulez changer — Informations principales, Contact principalou Adresse postale. (Note : Identifications carte d'identité, de marché, de type de vente Fournisseur & Produit carte sont en lecture seule; il n'y a aucun moyen de changer ceux après la création.)
3. Cliquez sur l'icône du crayon dans l'en-tête de cette carte.
4. Modifier les champs directement en place — il n'y a pas de page d'édition ou de boîte de dialogue séparée.
5. Cliquez sur Enregistrer dans l'en-tête de carte (ou Annuler à jeter).

Pendant que tu édifies

Si un coéquipier est déjà en train de modifier la même carte, vous verrez un badge de verrouillage au lieu du crayon, et la carte diminue — attendez qu'ils finissent. Si vous naviguez ou rafraîchissez la page avec des changements non enregistrés ouverts, vous obtiendrez une invitation de confirmation d'abord.

Ce que vous verrez

La carte affiche vos valeurs mises à jour immédiatement, et un toast de confirmation apparaît (par exemple « Contact sauvegardé »).