Plombs

Une piste est une personne qui pourrait vous acheter. Tout ce qui est dans cette section est d'obtenir un dans KamoUniverse, de le travailler, et de savoir où il se trouve.

Commencez ici si vous êtes nouveau

Lire Responsables, possibilités et comptes d'abord. Ces trois mots sont utilisés de façon interchangeable dans la conversation et signifient trois choses différentes dans le produit, et la plupart des gens de confusion ont avec les traces CRM retour à cette seule distinction.

Alors État du plomb par rapport au sous-état, ce qui explique comment les progrès d'une piste sont effectivement suivis. Il n'y a pas d'objet distinct "pipeline" dans le CRM — le statut est le pipeline.

Travail quotidien

• Comment créer un plomb — en ajoutant un à la main.
• Comment modifier l'information d'un chef de file et Comment changer le statut d'un leader — garder le courant.
• Comment enregistrer une note ou une activité sur un plomb — ce que vous avez dit, quand.
• Comment planifier un rappel sur une piste - pour ne pas oublier.
• Comment rechercher et filtrer vos pistes — en examinant plusieurs marchés à la fois.

Partager le travail à travers une équipe

Trois mécanismes différents, faciles à mélanger :

• Comment attribuer un leadership à un coéquipier — une seule piste, une seule personne, délibérément.
• Comment réaffecter les plombs en vrac — beaucoup à la fois, généralement quand quelqu'un part ou qu'un territoire change.
• Comment libérer une piste de retour au sol — donner un coup d'œil pour que n'importe qui puisse le réclamer.

Vous n'avez pas encore de piste

Crédits au départ expliqués couvre le modèle : les pistes ne sont pas poussées vers vous, vous les tirez, et chacun coûte un crédit. Comment trouver les plombs disponibles et vérifier vos crédits est l'écran où cela se produit, et Comment gérer les allocations de crédit au plomb est comment un administrateur décide qui obtient combien.

Possibilités

Une occasion est une revendication sur une entreprise liée à une avance. Possibilités expliquées couvre l'idée, Comment réserver une opportunité couvre la fabrication d'un, et Comment approuver ou refuser une demande de possibilité couvre ce qu'un gestionnaire fait ensuite.