Comment attribuer un leadership à un coéquipier
Remarque: la page de détails de plomb a un élément de menu "Plus" appelé "Assigner le propriétaire" — c'est un détenteur de place qui montre juste un message "à venir" et ne fait rien. Utilisez plutôt la carte d'affectation décrite ci-dessous. Si vous devez réaffecter plusieurs pistes à la fois, voir Comment réaffecter les plombs en vrac à la place.
Attribuer (ou réaffecter) une piste spécifique à une personne spécifique de votre équipe.
Avant de commencer
Le droit d'attribuer des pistes.
Étapes
- Ouvrez la page de détails du lead.
- Trouvez la Attribution carte et cliquez sur son icône de crayon.
- Dans Agent désigné champ, recherchez et choisissez un membre de l'équipe (ou cliquez sur l'icône claire pour la désigner).
- Cliquez sur Enregistrer.
Ce que vous verrez
Le responsable est maintenant assigné à cette personne, et ils sont avertis par courriel. La piste est Agent champ sur le navigateur/liste afficher les mises à jour en conséquence.
