Comment rechercher et filtrer vos pistes
Remarque: cet article fusionne trois questions-banques (« pistes de recherche/filtre », « pistes de vue sur les marchés », « marchés de tête individuels ») — elles se sont avérées être une caractéristique, pas trois. Aussi: le code sous-jacent a des champs de filtre pour l'ID de plomb, contact, état, source, et créé / attribué des plages de date, mais aucun d'entre eux sont câblés à un contrôle visible — seuls les filtres énumérés ci-dessous sont actuellement accessibles dans l'interface utilisateur.
Trouvez des pistes spécifiques dans le navigateur Lead, et basculez entre la visualisation de toutes vos pistes ou seulement celles d'un marché particulier.
Étapes
- Allez à Plombs pour ouvrir le navigateur principal.
- En haut, les onglets du marché vous permettent de changer de contexte : Tous les marchés, puis un onglet par marché que votre organisation a configuré. Sélection d'un onglet de marché filtre la grille à seulement les pistes du marché (et, pour un marché hypothécaire résidentiel, ajoute des colonnes spécifiques à l'hypothèque comme Loan But).
- Utilisez les onglets d'état (Tous les plombs, Sélectionné, puis un par statut de haut niveau) à rétrécir par statut en un coup d'oeil.
- Utilisez la ligne de filtre pour un rétrécissement plus spécifique:
- Agent — par défaut à vous-même; choisissez un autre agent ou "Tous les plombs" pour voir ceux de chacun.
- État / Sous-état — Le sous-état est désactivé jusqu'à ce que vous choisissiez un statut.
- Fournisseur / Produit — Produit désactivé jusqu'à ce que vous choisissiez un Vendeur.
- Prêt — seulement lorsque vous regardez un marché hypothécaire résidentiel.
- Rappel — Tous / prévus / Aucun.
- Type dans le Recherche rapide boîte (en haut à droite de la ligne de filtre) pour rechercher à travers les colonnes de grille visibles.
Ce que vous verrez
La grille met à jour en direct lorsque vous appliquez des filtres et changez d'onglets — aucun bouton "recherche" distinct pour cliquer.
